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　　随着中美关税政策调整，昨(zuó )天中午12点，不少跨境电(diàn )商企业第一(yī )时间下调了(le )商品的价格(gé )，大量订单随之(zhī )涌入。在深(shēn )圳一家跨境(jìng )电商企业，记者看到，一款户外躺椅的平台售价从(cóng )109.99美元被调回(huí )了之前的69.99美(měi )元。来自美(měi )国的订单纷(fēn )至沓来，对外贸企业的生产(chǎn )供应能力提(tí )出了挑战。在深圳一家(jiā )生产汽车维修设备的企业，记者看到，负责人正在(zài )盘点目前的(de )库存，他告(gào )诉记者，这(zhè )两天，之前中断(duàn )联系的美国(guó )客户纷纷打(dǎ )电话发邮件(jiàn )，要求他们(men )重新启动发货，他只好催上(shàng )下游供应商(shāng )连夜加班赶(gǎn )工，才能保(bǎo )证最快时间(jiān )把产品发走。

　　华鑫证券(quàn )毛正分析指(zhǐ )出，随着人(rén )工智能的兴(xìng )起，对高算力和带宽的需求推动了存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统的(de )DRAM，HBM技术采用(yòng )垂直堆叠DDR芯(xīn )片与GPU封装实现高(gāo )带宽、低延(yán )迟和低功耗(hào )，突破了传(chuán )统内存的限(xiàn )制，适应AI时代的新需求。目(mù )前全球市场(chǎng )由海力士、三星和美光(guāng )主导，中国(guó )厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺(quē )口仍持续扩(kuò )大，DRAM涨价周(zhōu )期叠加AI驱动下，HBM价格预计继续上涨，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到约(yuē )70亿美金。值(zhí )得一提的是(shì )，今年5月，SK海力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露(lù )，今年SK海力(lì )士的HBM芯片已(yǐ )经售罄，同(tóng )时，2025年的HBM芯片也几乎已经全(quán )部预定。

　　第三次生(shēng )物技术革命(mìng )，这个产业(yè )落地需求不断变强

　　工信(xìn )部发文称加(jiā )快汽车芯片(piàn )标准制修订(dìng )

　　马斯克在利雅得举行的沙特-美国投(tóu )资论坛上预(yù )测，人形机(jī )器人数量最(zuì )终将达到数(shù )百亿。马斯克说(shuō )：“我认为(wéi )每个人都会(huì )希望拥有自(zì )己的机器人(rén )，你可以把它想象成你拥有(yǒu )自己的C-3PO或R2-D2(《星球大战》系列电影的(de )机器人)，但(dàn )会更好。”

　　上市公司中(zhōng )，通富微电(diàn )是国际领先(xiān )封测龙头，在全球拥有七大生产基地。公司表示，将保持对HBM技(jì )术的持续关(guān )注，并积极(jí )开展相关的(de )研发布局等前期(qī )工作。长电(diàn )科技推出的(de )XDFOI高性能封装(zhuāng )技术平台可(kě )以支持HBM的封装要求。精测电(diàn )子子公司武(wǔ )汉精鸿主要(yào )聚焦自动测(cè )试设备(ATE)领域(yù )(主要产品是存储芯片测试设(shè )备)等。公司(sī )表示，在存(cún )储芯片制造(zào )领域，公司与长江存储、合肥长鑫等众(zhòng )多客户建立(lì )了良好的合(hé )作关系。

　　上市公司(sī )中，中芯国际主(zhǔ )要从事集成(chéng )电路晶圆代(dài )工业务，以(yǐ )及相关的设(shè )计服务与 IP 支持、光掩模制造(zào )、凸块加工(gōng )及测试等配(pèi )套服务。蓝(lán )英装备精密(mì )清洗设备面向的高端芯片制(zhì )造行业企业(yè )客户包括光(guāng )刻机制造企(qǐ )业的合资(参(cān )股)公司，该客户负责制造光(guāng )刻机的核心(xīn )光学系统。

　　“政策(cè )支持+需求逐(zhú )渐释放”该行业(yè )景气度有望(wàng )提升

　　日(rì )前举办的第(dì )十二届中国(guó )网络视听大会上，微短剧受(shòu )到广泛关注(zhù )。数据显示(shì )，微短剧出(chū )海的市场潜(qián )力是国内市场的7至12倍，总规(guī )模有望达百(bǎi )亿美元量级(jí )。微短剧这(zhè )一影视新形(xíng )态的流行，不仅让国内观众(zhòng )眼前一亮，也迅速走出(chū )国门，拥抱(bào )了大量的海(hǎi )外用户。微短剧“出海”正(zhèng )逐渐成为讲(jiǎng )好中国故事(shì )、推动影视(shì )文化“走出去”的新动能。招商证券指(zhǐ )出，鉴于整(zhěng )个微短剧行(háng )业正处于快(kuài )速发展阶段，建议关注具有(yǒu )丰富IP资源和(hé )强大内容生(shēng )产能力的相(xiàng )关公司。

　　SEMI预计2024年全球半导体设备市(shì )场规模将同(tóng )比+3.4%，达到1090亿(yì )美元，其中(zhōng )中国占比32%。中信证券认为，2024/25年全球半导(dǎo )体设备市场(chǎng )规模持续提(tí )升，其中中(zhōng )国大陆市场领先全球，国内(nèi )半导体制造(zào )产能尚存在(zài )较大缺口，设备国产化(huà )率还有较大的提升空间。受(shòu )益于下游需(xū )求提升及国(guó )产化率的快(kuài )速增长，看(kàn )好国内设备、零部件和材料(liào )企业在关键(jiàn )领域的新品(pǐn )布局和先进(jìn )产能带来的(de )订单增量，预计未来2~3年国内(nèi )设备公司的(de )订单将快速(sù )提升。

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