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　　AI持续(xù )渗透，可(kě )穿戴产品(pǐn )需求释放(fàng )。AI算法的进步、智(zhì )能传感器(qì )精度的提(tí )升及低功(gōng )耗硬件的发(fā )展，使(shǐ )得可穿戴设(shè )备能够处(chù )理大量数(shù )据，并可(kě )进行深度学习和智(zhì )能分析。当前，AI可(kě )穿戴设备(bèi )的类型已从(cóng )智能手表(biǎo )、智能手(shǒu )环扩展到眼镜、服(fú )饰、耳机(jī )、鞋子等形式，以(yǐ )满足不同(tóng )场景中的(de )用户需求。智能手表(biǎo )和智能手(shǒu )环凭借集(jí )成健康监测、消息(xī )提醒、导(dǎo )航、无接(jiē )触支付等(děng )功能，在健(jiàn )康预警(jǐng )、运动指导(dǎo )和个性化(huà )服务方面(miàn )取得显著(zhe )进展，并主导可穿(chuān )戴市场。根据MordorIntelligence，2024年(nián )，全球智(zhì )能手表出货(huò )量为1.71亿台(tái )，2029年预计(jì )将达到5.84亿台，2024-2029年均(jun1 )复合增速(sù )为27.8%。

　　东吴证券(quàn )认为，人(rén )形机器人(rén )量产在即。当前时点(diǎn )相当于14年(nián )的电动车(chē )，十年产业大周期(qī )即将爆发(fā )。上海证(zhèng )券认为，DeepSeek人工智能公(gōng )司的出(chū )现推动通用(yòng )机器人大(dà )模型的发(fā )展，助力(lì )人形机器人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百花(huā )齐放，百(bǎi )家争鸣”阶段，目前人形机(jī )器人进入(rù )工业场景，已经成(chéng )为国内外(wài )确定性较(jiào )高的应用趋(qū )势，人形(xíng )机器人商(shāng )业化落地(dì )可期，建议关注受(shòu )益的国内(nèi )零部件厂(chǎng )商。

　　字节系VC领投(tóu )一家苏(sū )州机器人公(gōng )司

　　财(cái )通证券表(biǎo )示，从全(quán )球云基础设施投资(zī )情况来看(kàn )，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计(jì )资本开支(zhī )预计将超(chāo )过3200亿美元，同比增(zēng )长超过35%，AI驱动下基础设施投(tóu )入正迎来(lái )高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云(yún )厂商资本(běn )开支合计(jì )将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借(jiè )全球化收(shōu )入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高(gāo )增速反映国(guó )产算力潜(qián )力。国泰(tài )海通判断(duàn )，2025年AI算力产业链将(jiāng )继续加速(sù )发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续演(yǎn )进，有望(wàng )带来更广(guǎng )阔成长空间。

　　东吴证券(quàn )认为，人形机器人(rén )量产在即(jí )。当前时(shí )点相当于14年(nián )的电动车(chē )，十年产(chǎn )业大周期(qī )即将爆发。上海证(zhèng )券认为，DeepSeek人工智能(néng )公司的出(chū )现推动通用(yòng )机器人(rén )大模型的发(fā )展，助力(lì )人形机器(qì )人实现具(jù )身智能，人形机器(qì )人产业链(liàn )进入“百(bǎi )花齐放，百家争鸣”阶段，目(mù )前人形机(jī )器人进入工业场景(jǐng )，已经成(chéng )为国内外确定性较(jiào )高的应用(yòng )趋势，人(rén )形机器人商(shāng )业化落地(dì )可期，建(jiàn )议关注受(shòu )益的国内零部件厂(chǎng )商。

　　财通证券表示，从(cóng )全球云基础(chǔ )设施投(tóu )资情况来看(kàn )，2025年四大(dà )云服务商(shāng )Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合(hé )计资本开支预计将(jiāng )超过3200亿美(měi )元，同比(bǐ )增长超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设施投入正迎来(lái )高速增长。我国三(sān )大互联网(wǎng )云厂商资本开支合(hé )计将超过(guò )3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借全球化收(shōu )入支撑更(gèng )大开支，但国内高增速反映(yìng )国产算力(lì )潜力。国泰海通判(pàn )断，2025年AI算力产业链(liàn )将继续加速(sù )发展，叠(dié )加推理侧(cè )需求持续(xù )演进，有望带来更(gèng )广阔成长(zhǎng )空间。

　　国内运(yùn )营商首次在(zài )手机端提供eSIM支持

　　据媒体报道，从(cóng )中国信通(tōng )院获悉，中国信通(tōng )院、中国(guó )工商银行(háng )、北京兴云数科技术(shù )有限公司(sī )、北京百(bǎi )度网讯科技有限公(gōng )司牵头，联合农业银行、邮(yóu )储银行、科大讯飞(fēi )、腾讯、阿(ā )里、华为(wéi )等二十余(yú )家头部企(qǐ )业共同编制的《面(miàn )向软件工(gōng )程智能体(tǐ )的技术和(hé )应用要求 第(dì )1部分：开发智能体(tǐ )》(标准编号AIIA/T 0219-2025)近日发(fā )布。该标(biāo )准围绕技术能力、服务能力(lì )两大维度(dù )，提出了开发智能体(tǐ )的能力建(jiàn )设和应用(yòng )要求。

　　随着具(jù )身智能场(chǎng )景增多，该产业有(yǒu )望迎来快速发展机(jī )遇

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