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　　电力系统面临新挑(tiāo )战，电网(wǎng )扩容升级(jí )需求提升(shēng )：全球电力系统在发电侧、电网侧和用电侧均面临新的变化。发电(diàn )侧，新能(néng )源发电比(bǐ )例逐步提(tí )升，新能源发电消纳压力凸显；电网侧，老旧电网亟需改造适应日(rì )益增长的(de )需求；用(yòng )户侧，以(yǐ )AI、大模型、数据中心为代表的战略新兴产业快速发展，新型用电场(chǎng )景不断涌(yǒng )现，电力(lì )需求逐步(bù )加大。在此背景下，全球电力系统面临升级扩容需求，各国纷纷加(jiā )大电力投(tóu )资。财信(xìn )证券指出(chū )，近年来我国电力消费弹性系数持续提升，电力供给端的新能源渗(shèn )透率不断(duàn )提升，新(xīn )能源发电(diàn )市场化交易全面实行，电力需求端的最大用电负荷不断提升，峰谷(gǔ )电价差距(jù )拉大。电(diàn )网设备的(de )建设投资强度有望增加，国家电网及南方电网均对2025年电网投资建设(shè )给出了高(gāo )位续增的(de )规模指引(yǐn )，预计全年电网投资持续见好。

　　伴随着AIAgent技术的发展，2025年以来AI推(tuī )理景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月增长至480万亿，同比增长50倍。随着训练和推理的需求(qiú )增加和分(fèn )化，传统(tǒng )通用芯片(piàn )已逐渐无法满足云端训练与推理的高能效比需求，为降低成本、提(tí )高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹(pǐ )配度，各家云厂商都在加速推进ASIC(专用集成电路)芯片项目，力图在英(yīng )伟达解决(jué )方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证券指出，ASIC是AI市场的第二增长动力。考虑到ASIC行业的产(chǎn )品研发速(sù )度正在加(jiā )快(如：由(yóu )早期的两年迭代一代产品，转换成现在的一年迭代一代产品)，ASIC有望(wàng )帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成(chéng )本、缩短研发时间，进而拉动行业规模的增长。迈威尔(Marvell)在2025年AI投资者(zhě )交流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预计2028年达到554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　机构指出，今年(nián )以来，国(guó )家电网工(gōng )程加快建(jiàn )设，1-5月中国电网总投资2040亿元，同比增19.8%。主网招标需求强劲，2025年1-3批招(zhāo )标金额高(gāo )达540.64亿元，同比增长(zhǎng )24.8%。同时，特高压近期2条直流线路获核准，年内项目接连投运，第3次(cì )设备招标(biāo )公告已经(jīng )发布，核(hé )准与建设节奏提速。

　　工信部称推动人形机器人等未来产业创新(xīn )发展

　　近期海外(wài )大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内的海外知名大模型厂商纷纷更新自家(jiā )的大模型(xíng )，并在性(xìng )能上持续(xù )提升。海外大模型的持续演进，正逐步带动海外AI应用进入落地阶段(duàn )，其外在(zài )体现便是(shì )海外大模(mó )型调用量的大幅提升。而大模型调用量的提升，进一步催生了对于(yú )算力基础(chǔ )设施的需(xū )求。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发的情况下，大厂Capex将有望持续保持高增，进(jìn )而带动算(suàn )力基础设(shè )施产业进(jìn )入高景气周期。中信证券研报称，政策端支持有望加大，促进AI产业(yè )链持续繁(fán )荣。多重(chóng )力量共振(zhèn )下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮投资机遇。

　　近日，脑机(jī )接口相关(guān )消息不断(duàn )。马斯克(kè )旗下脑机接口公司Neuralink于22日宣布，“本周末我们成功完成了P8和P9手术，这(zhè )是我们首(shǒu )次在一天(tiān )内完成两(liǎng )台手术。两位患者目前恢复良好，精神状态良好。”7月18日，四川大(dà )学华西医(yī )院顺利完(wán )成中国西(xī )部地区首例植入式脑机接口手术。患者因车祸导致脊髓损伤，四肢(zhī )瘫痪。该(gāi )手术通过(guò )在患者大(dà )脑硬脑膜外植入脑机接口设备，借助无线供电技术实现脑电信号的(de )实时传输(shū )，让患者(zhě )实现脑控(kòng )机械手，重新动起来。

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