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　　数据显示，2024年我(wǒ )国脑机接口市场(chǎng )规模已达32亿元，年(nián )增长率(lǜ )为18.8%，预计(jì )2025年全年，这一数(shù )字(zì )将突破(pò )38亿元，到(dào )2027年将超过55亿元，年均增长(zhǎng )率保持在(zài )20%左右。民生证券(quàn )表示，脑(nǎo )机接口行(háng )业市场(chǎng )广阔，正(zhèng )进入高速(sù )发展期；应重视(shì )脑机接口(kǒu )研发进程(chéng )关键拐点，目前(qián )标杆企业(yè )技术落地(dì )预期明确，整体(tǐ )行业有望从早期阶(jiē )段逐渐步入高速(sù )成长期。脑机接(jiē )口(kǒu )有望率(lǜ )先医疗场(chǎng )景落地，后续将(jiāng )向(xiàng )大众消(xiāo )费拓展，并最终大幅改变(biàn )人类生活(huó )方式。

　　伴随(suí )着AIAgent技术的(de )发展，2025年(nián )以来AI推理景气度(dù )持续提升(shēng )。如：谷(gǔ )歌AIToken推理量于2025年4月(yuè )增长至480万(wàn )亿，同比(bǐ )增长50倍。随着训(xùn )练和推理的需求增(zēng )加和分化，传统(tǒng )通用芯片已逐渐无(wú )法满足云端训练(liàn )与推理的高能效(xiào )比(bǐ )需求，为降低成(chéng )本、提高算力芯(xīn )片对特定(dìng )需求的匹(pǐ )配度，各家云厂(chǎng )商都在加(jiā )速推进ASIC(专(zhuān )用集成(chéng )电路)芯片(piàn )项目，力(lì )图在英伟达解决(jué )方案之外(wài )实现多元(yuán )化发展。中信证(zhèng )券指出，ASIC是AI市场的(de )第二增长动力。考虑到ASIC行业的产品(pǐn )研发速度正在加(jiā )快(如：由早期的两(liǎng )年迭代一代产品(pǐn )，转换成现在的(de )一(yī )年迭代(dài )一代产品(pǐn ))，ASIC有望帮助云厂(chǎng )商(CSP)企业持(chí )续降低AI成(chéng )本、缩短研发时(shí )间，进而(ér )拉动行业(yè )规模的(de )增长。迈(mài )威尔(Marvell)在2025年(nián )AI投资者交流会上(shàng )透露：2023年(nián )ASIC市场规模(mó )约为66亿美元，预(yù )计2028年达到(dào )554亿美元，对应2023-2028年CAGR为53%。

　　近日，《海南自由(yóu )贸易港跨境资产(chǎn )管理试点业务实施(shī )细则》发布，其(qí )中提到，跨境资(zī )管(guǎn )试点实(shí )施规模管(guǎn )理。试点规模指(zhǐ )境外投资(zī )者购买的(de )试点资管产品资(zī )金净流入(rù )规模，在(zài )任何时(shí )点不得超(chāo )过试点总(zǒng )规模上限。试点(diǎn )总规模为(wéi )中国人民(mín )银行海南省分行(háng )同意各家(jiā )发行机构(gòu )申请的试点规模(mó )之和。中国人民银(yín )行海南省分行在(zài )中国人民银行指导(dǎo )下，根据海南自(zì )贸港经济金融发(fā )展(zhǎn )、国际(jì )收支形势(shì )、市场实际需求(qiú )等，设定(dìng )及动态调(diào )整跨境资管试点(diǎn )总规模上(shàng )限，并通(tōng )过官方(fāng )网站及时(shí )公布。初(chū )始试点总规模上(shàng )限设定为(wéi )100亿元人民(mín )币。

　　大模型(xíng )技术进入(rù )密集迭代(dài )期，AI应用规模商(shāng )业化落地置信度增(zēng )强。兴业证券表(biǎo )示，AI产业催化不断(duàn )，建议持续加仓(cāng )AI算力及应用。在(zài )政(zhèng )策端，工信部发(fā )布会表态，近期(qī )会出台多(duō )个行业数(shù )字化转型方案，组织“人(rén )工智能+软(ruǎn )件”行(háng )动，并推(tuī )动未来产(chǎn )品创新发展。在(zài )产业端，Kimi发布K2基础(chǔ )大模型，其在性(xìng )能、成本(běn )优化及Agent工(gōng )具调用等方面显(xiǎn )著提升；OpenAI推出了ChatGPT智(zhì )能体系统。同时(shí )，WAIC2025将于7月26日在上海(hǎi )开幕。当前时间(jiān )点，建议持续加(jiā )大(dà )AI板块的(de )配置比例(lì )。

　　AI算力增长(zhǎng )新动力，各家云厂(chǎng )商都在加速推进(jìn )相关项目(mù )

　　中国(guó )互联网(wǎng )络信息中(zhōng )心发布的(de )《中国互联网络(luò )发展状况(kuàng )统计报告(gào )》显示，2025年上半(bàn )年，生成(chéng )式人工智(zhì )能产品实现了从(cóng )技术到应用的全方(fāng )位进步。一方面(miàn )，我国在人工智能(néng )领域影响力显著(zhe )提升，截至3月，共(gòng )有346款生(shēng )成式人工(gōng )智能服务在国家(jiā )互联网信(xìn )息办公室(shì )完成备案；另一(yī )方面，生(shēng )成式人工(gōng )智能技(jì )术不断向(xiàng )具体应用(yòng )场景纵深渗透，截至6月，用户利用(yòng )生成式人工智能(néng )产品回答(dá )问题的比(bǐ )例最高，达80.9%。

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