自(zì )去年以来,包(bāo )括摩尔线程在(zài )内的国产GPU“四(sì )小(xiǎo )龙”(摩尔线(xiàn )程(chéng )、壁仞科技、燧原科技、沐(mù )曦)先后开启了(le )IPO之路。头豹研(yán )究院赵歆禹指(zhǐ )出(chū ),AI大模型、智(zhì )能汽车是目(mù )前(qián )GPU的新兴应用(yòng )领(lǐng )域。AI大模型的(de )迭代升级需要(yào )大量GPU芯片进行(háng )推理训练。智(zhì )能汽车对图像(xiàng )处(chù )理要求很高,对高端GPU的需求(qiú )也在不断增加(jiā )。其预计2024-28年中(zhōng )央处理器GPU行业(yè )市场规模由6451.15亿(yì )元(yuán )增长至31556.67亿元,期间年复合增(zēng )长率48.72%。
AI需(xū )求爆发,拉动(dòng )PCB产业链量价齐(qí )升。兴业证券(quàn )指(zhǐ )出,海外扩(kuò )产(chǎn )周期拉长,高(gāo )阶PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据(jù )测算,2025-2027年算力(lì )PCB需求规模分别(bié )达到525、864和1192亿元(yuán ),增速分别为(wéi )81%、65%和38%,其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长最(zuì )快,2027年有望达(dá )到600亿元,贡献(xiàn )一半以上的规(guī )模。根据扩产(chǎn )规(guī )划,2025年开始产(chǎn )能趋紧,2026-2027年供(gòng )需缺口将扩大(dà ),缺口比例分(fèn )别为10%和16%,因此(cǐ )算力PCB行业有望(wàng )维(wéi )持数年的高(gāo )景(jǐng )气度。
上(shàng )市公司中,拓(tuò )维信息自研“兆瀚”AI服务器(qì )系列,基于“鲲鹏+昇腾”处(chù )理器打造,结(jié )合(hé )自研的AI使能平(píng )台,形成全栈(zhàn )国产的大模型(xíng )训推一体方案(àn )。品茗科技已(yǐ )于2020年发布的“昇(shēng )腾+慧眼AI联合解(jiě )决方案”,是(shì )将华为AI硬件Atlas500智(zhì )能小站嵌入到(dào )公司智慧工地(dì )AI产品中,提升(shēng )智(zhì )慧工地产品(pǐn )的(de )场景化应用(yòng )效(xiào )果。
华为(wéi )拥有鲲鹏与昇(shēng )腾两大产业链(liàn ),其中,昇腾(téng )是以异构芯片(piàn )为基础的加速(sù )计(jì )算产业,并研(yán )发出盘古大模(mó )型与自身硬件(jiàn )架构兼容性良(liáng )好且支持外部(bù )模型使用。方(fāng )正(zhèng )证券张初晨表(biǎo )示,昇腾智算(suàn )已完成长期适(shì )配,成熟度明(míng )显提升。武汉(hàn )、北京、成都(dōu )、西安、沈阳(yáng )、重庆等智算(suàn )中(zhōng )心已经就华为(wéi )昇腾国产方案(àn )进行了充分的(de )适配,且保持(chí )较高的使用率(lǜ )。华为昇腾在(zài )已投建算力中心(xīn )公布的国产化(huà )方案中约占85%。后续昇腾等国(guó )产算力方案预(yù )计在政府及运(yùn )营(yíng )商招标的份额(é )将持续提升。
上市公司(sī )中,江山股份(fèn )有60多年的农药(yào )生产历史,是(shì )国(guó )内四大草甘(gān )膦(lìn )生产企业之(zhī )一(yī ),拥有草甘膦(lìn )原药产能7万吨(dūn )/年,其中甘氨(ān )酸路线产能3万(wàn )吨/年,IDAN路线产(chǎn )能4万吨/年。公(gōng )司敌敌畏、敌百(bǎi )虫产品使用的(de )清洁生产工艺(yì )路线国内领先(xiān )。中旗股份产(chǎn )品已出口到欧(ōu )洲(zhōu )、北美、南美(měi )等高端国际市(shì )场,公司已经(jīng )成为全球主要(yào )的农化行业跨(kuà )国公司的长期(qī )战(zhàn )略合作伙伴(bàn )。目前公司对(duì )日(rì )本、巴西、美(měi )国都有农药出(chū )口,全球范围(wéi )内终端使用的(de )很多农药制剂(jì )都使用了中旗(qí )生产、销售的农(nóng )药。安道麦A表(biǎo )示,作为作物(wù )保护领域的全(quán )球领军企业,集团主要以非(fēi )专(zhuān )利原药为基础(chǔ ),从事作物保(bǎo )护产品的开发(fā )、生产及销售(shòu )。集团向全球(qiú )数十个国家的(de )农(nóng )民提供除草(cǎo )、杀虫及杀菌(jun1 )解(jiě )决方案,在前(qián )二十大农业市(shì )场国家直接开(kāi )展经营业务,服务覆盖各大(dà ).
据媒体报(bào )道,知名分析师(shī )郭明錤发布Apple Vision系(xì )列和智能眼镜(jìng )预期路线图(2025-2028),其预计苹果不(bú )会在2026年推出任(rèn )何(hé )新头戴设备,并计划从2027年开(kāi )始发布多款产(chǎn )品。苹果将头(tóu )戴式设备视为(wéi )消费电子产品(pǐn )的(de )下一个主要(yào )趋(qū )势。在苹果(guǒ )的(de )头戴式产品中(zhōng ),首先大量出(chū )货的产品有望(wàng )是类似雷朋的(de )智能眼镜,预(yù )计2027年的出货量(liàng )将达300万至500万台或(huò )更多。
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