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　　华鑫证券(quàn )毛正分析(xī )指出，随着(zhe )人工智能的兴起(qǐ )，对(duì )高算力和带(dài )宽的需求推动了(le )存储(chǔ )的发展。相(xiàng )较于传统的DRAM，HBM技(jì )术采(cǎi )用垂直堆叠DDR芯片(piàn )与GPU封装实现(xiàn )高带(dài )宽、低延迟和低(dī )功耗，突破(pò )了传(chuán )统内存的限制，适应AI时代的新需求。目前全球市(shì )场由(yóu )海力士、三星和(hé )美光主导，中国(guó )厂商也在积极推(tuī )进HBM国产化，市场供需(xū )缺口仍持续(xù )扩大，DRAM涨价周期(qī )叠加(jiā )AI驱动下，HBM价(jià )格预计继续上涨(zhǎng )，市(shì )场规模预计(jì )在2024年达到约70亿美(měi )金。值得一提的是，今年5月，SK海(hǎi )力士(shì )社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯(xīn )片已(yǐ )经售罄，同时，2025年的HBM芯片也几乎已经(jīng )全部预定。

　　上市公司中，莱(lái )茵生物天然(rán )甜味(wèi )剂合成生物业务(wù )已实现量产(chǎn )产品为甜(tián )菊糖苷RM系列(liè )产品，其中RM2是甜(tián )菊糖(táng )苷类甜味剂(jì )中的稀有高价值(zhí )单体(tǐ )，具有甜味(wèi )特性更佳、口感(gǎn )更纯(chún )净、性状更稳定(dìng )、高适配性(xìng )等综(zōng )合优势，在食品(pǐn )、饮料、 膳(shàn )食补(bǔ )充剂、动物营养(yǎng )等领域具有广泛的市(shì )场应用空间(jiān )。金(jīn )城医药谷胱甘肽(tài )采用生物合(hé )成技(jì )术生产，全球市(shì )场份额处于(yú )领先地位(wèi )，具备较强(qiáng )的市场竞争力。蔚蓝(lán )生物在行业(yè )内率先建立具有(yǒu )蔚蓝(lán )生物特色的(de )M-H-R微生物菌株高通(tōng )量筛(shāi )选鉴定技术平台(tái )，在微生物(wù )种质(zhì )资源挖掘、菌种(zhǒng )库构建、功(gōng )能性(xìng )菌种开发、产品(pǐn )创新与关键技术攻关(guān )方面具有领(lǐng )先技(jì )术优势，在工艺(yì )研究和自动(dòng )化、规模化发酵生产(chǎn )方面也具有(yǒu )行业领先(xiān )优势，开发(fā )的新产品和新技(jì )术已(yǐ )广泛应用于(yú )动植物和水产等(děng )多个(gè )领域。

　　近年来，随着MR、XR等硬(yìng )件的革新极大地(dì )丰富了3D内容(róng )的落(luò )地场景，AI生成3D技(jì )术的演进将(jiāng )不断(duàn )提高创作者的生(shēng )产效率，3D内容和市场(chǎng )需求均呈现(xiàn )爆炸(zhà )式增长。常见的(de )应用领域包(bāo )括游(yóu )戏开发(3D素材)、电(diàn )影和动画制(zhì )作、建筑(zhù )设计、产品(pǐn )设计(包括电商领(lǐng )域商(shāng )品图展示)、虚拟现实、医学(xué )科研(yán )、教育教学(xué )等。辰宇咨询预(yù )计2023年(nián )全球3D模型平台市(shì )场销售额达(dá )到106亿(yì )元，预计2030年将达(dá )到224亿元，2024-30年(nián )CAGR为11.2%。国金证券指出，从核心市场看，中国(guó )游戏和动画(huà )用3D建(jiàn )模市场占据全球(qiú )约10.37%的市场份(fèn )额。预计3D视觉内容市(shì )场规模已达(dá )到百亿级(jí )，目前随着(zhe )算力、光学显示(shì )等基(jī )础设施的持(chí )续迭代、升级，以及(jí )苹果、高通(tōng )、三星、Meta等全球(qiú )互联(lián )网巨头的入局，MR已进入强硬(yìng )件周(zhōu )期，内容及应用(yòng )有望随之繁(fán )荣，有望催化2D素材转(zhuǎn )3D模型的需求爆发。

　　目前国外(wài )进口(kǒu )机床品牌仍然在(zài )我国高端机(jī )床的(de )应用场景占据主(zhǔ )导地位。东(dōng )吴证券机(jī )械团队指出(chū )，“工业母机+”百行(háng )万企产需对(duì )接活动为供需双(shuāng )方搭(dā )建了沟通桥(qiáo )梁，机床企业与(yǔ )客户(hù )企业产需有望对(duì )齐匹配，在(zài )《方(fāng )案》指引下，制(zhì )约国产工业(yè )母机(jī )渗透市场的关键(jiàn )一环将被打通，工业(yè )母机本土化(huà )进程(chéng )有望加速。

　　产能已全部(bù )售罄(qìng )，AI浪潮下该半导(dǎo )体细分领域(yù )供需缺口(kǒu )持续扩大

　　AI电商通过智能(néng )选品(pǐn )、AI导购、个(gè )性化推荐等功能(néng )重塑(sù )传统电商生(shēng )态。国金证券表(biǎo )示，当前电商零售行(háng )业发展步入(rù )成熟(shú )期，规模角度来(lái )看较难实现(xiàn )快速(sù )增长，因此核心(xīn )关注AI等新技术能否带(dài )来变现效率(lǜ )及成(chéng )本端的优化提升(shēng )，建议关注(zhù )头部(bù )零售及互联网公(gōng )司。

　　三(sān )体星座能(néng )够实现整轨(guǐ )卫星互联，并搭(dā )载了(le )80亿参数的天(tiān )基模型，可对L0-L4级(jí )卫星(xīng )数据进行在(zài )轨处理。据我国(guó )航天(tiān )飞行力学、火箭(jiàn )弹道设计专(zhuān )家余(yú )梦伦计算，要实(shí )现空间太阳(yáng )能发(fā )电与地面太阳能(néng )发电(diàn )的成本持平，运(yùn )用火箭的运(yùn )输费(fèi )用至少要降至每(měi )公斤1千元人(rén )民币(bì )，所以算力上星(xīng )进一步推动(dòng )国内商业(yè )航天产业发(fā )展。

　　东海证(zhèng )券表(biǎo )示，据中商(shāng )产业研究院，中(zhōng )国汽(qì )车芯片市场(chǎng )规模有望在2024年达(dá )到905.4亿(yì )元，同比增长6.5%，市场规模稳(wěn )步扩(kuò )张。在汽车产业(yè )逐步迈向智(zhì )能化(huà )的新阶段，基础(chǔ )软件(jiàn )和芯片在汽车技(jì )术革新中占(zhàn )据了(le )日益重要的地位(wèi )。目前我国(guó )汽车(chē )芯片国产化率仅(jǐn )在10%左右，替(tì )代空间巨(jù )大，此前工(gōng )信部也曾发文要(yào )求比(bǐ )亚迪、吉利(lì )等电动汽车企业(yè )扩大(dà )采购本土电(diàn )子零部件，并加(jiā )速采(cǎi )用国产半导体芯(xīn )片。国家相(xiàng )关政(zhèng )策对推动国产汽(qì )车芯片产业(yè )发展(zhǎn )起到了支撑和引(yǐn )领作(zuò )用，有助于完善(shàn )新能源汽车(chē )、智(zhì )能网联汽车等领(lǐng )域的标准制(zhì )定，进一步催化汽车(chē )电子相关产业链。

　　消息称，小鹏汽车即将推(tuī )出的(de )“陆地航母(mǔ )”分体式飞行汽(qì )车谍(dié )照曝光。从谍照中可以观察(chá )到，这款新车拥有较(jiào )大的整体尺(chǐ )寸，并采用了独特的(de )六轮布局，侧面还配备了隐藏式(shì )门把(bǎ )手。尽管前脸部(bù )分被严密遮(zhē )挡，使得整体造型和(hé )灯光布局尚(shàng )不清晰，但这些细节(jiē )预计将在最终的量产(chǎn )版车型中揭(jiē )晓。小鹏汽车此(cǐ )前官(guān )方介绍，这(zhè )款陆空一体式飞(fēi )行汽(qì )车是针对未来立体交通系统(tǒng )而设(shè )计的。汽车此前(qián )官方介绍，这款(kuǎn )陆空一体式飞行(háng )汽车是针对未来立体交通系统而(ér )设计(jì )的。

　　腾讯、阿里、字节(jiē )跳动(dòng )抢购算力资源

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