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28日消息，三大(dà )股指早(zǎo )盘分化(huà )，创指(zhǐ )小幅收(shōu )涨，沪(hù )指、深成指翻绿。板块方(fāng )面，电子元器件概念早盘领涨，方邦股(gǔ )份(688020)20cm涨停(tíng )，兴森(sēn )科技、骏亚科技等涨停封(fēng )板；军(jun1 )工股集(jí )体活跃(yuè )，佳驰(chí )科技、光电股(gǔ )份(600184)、博云新材(002297)等盘(pán )中涨停(tíng )；医药板块震荡走强，海思科(002653)、联环药(yào )业(600513)等多(duō )股涨停(tíng )；钢铁(tiě )板块弱势调整，柳(liǔ )钢股份(fèn )(601003)领跌；煤炭股(gǔ )震荡走(zǒu )低，西(xī )宁特钢(600117)、鄂尔多斯(sī )(600295)跌幅居(jū )前；有色股集体走弱，浙富控股(002266)领跌。总体来(lái )看，个(gè )股跌多(duō )涨少，下跌个股超(chāo )3000只。

　　上周(zhōu )五溢价(jià )涨停的(de )科创综(zōng )指ETF嘉实(shí )回调14.61%。周期板块全(quán )线下挫(cuò )，能源化工ETF、煤炭ETF和能源ETF广发分(fèn )别跌3.98%、2.96%和2.83%。

在(zài )此背景(jǐng )下，“价格博弈”已非核(hé )心，“价值重(chóng )构”则(zé )成为关(guān )键。柏(bǎi )文喜认为：“无论(lùn )降价还(hái )是提价，均为短期策略；真正决定行业(yè )格局的(de )，是核(hé )心竞争(zhēng )力的升级。”

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国泰(tài )海通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国(guó )股市估(gū )值逻辑的转变，预(yù )期变动(dòng )的主要矛盾，已经从经济周期的(de )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )的下行(háng )，中国A/H股市整体估(gū )值中枢(shū )上修。经过三(sān )年出清(qīng )和调整(zhěng )，投资人对经济形(xíng )势的认(rèn )识已然充分，其对估值收缩的边际影响(xiǎng )减小。人心中(zhōng )对未来(lái )预期的主要矛盾，已从经(jīng )济周期(qī )波动，转变为(wéi )贴现率(lǜ )变动，尤其是无风险利率(lǜ )的下行。股市的无风险利率并不能简单(dān )等同于(yú )国债收(shōu )益率，而是投资人投资股票的机(jī )会成本(běn )。过去(qù )三年内(nèi )外部过(guò )高的机(jī )会成本阻碍了投资(zī )人的入(rù )市意愿。2025年中国股市无风险利率下降的(de )通道已(yǐ )经打开(kāi )，A/H股整(zhěng )体估值将得以提高(gāo )。

在此(cǐ )背景下(xià )，“价(jià )格博弈(yì )”已非(fēi )核心，“价值重构”则成(chéng )为关键。柏文喜认为：“无论降价还是(shì )提价，均为短(duǎn )期策略(luè )；真正决定行业格局的，是核心(xīn )竞争力(lì )的升级(jí )。”

　　当前(qián )“供应稳、需求弱(ruò )”的状(zhuàng )况，拖累纯碱生产企业库存连续6周攀升(shēng )。虽然(rán )上周厂(chǎng )家库存(cún )环比小幅回落，但(dàn )降幅相(xiàng )对库存(cún )绝对总(zǒng )量而言(yán )依然有(yǒu )限。据统计，截至7月21日，国内纯碱厂家总库存为188.42万吨，较上周四(sì )减少2.14万(wàn )吨。其(qí )中，轻(qīng )质纯碱库存为75.71万吨，环比(bǐ )减少2.59万(wàn )吨；重(chóng )质纯碱(jiǎn )库存为(wéi )112.71万吨，环比增加0.45万吨。从(cóng )库存数(shù )据来看，目前重碱库存仍在上升(shēng )，库存(cún )压力尚(shàng )未得到(dào )有效缓(huǎn )解。

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