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港股北海康成-B一度飙升50%，近三个交易日累计涨幅已超100%！戈谢病一类创新药“戈芮宁”开出首张处方，首位患者接受治疗在线播放演示：

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　　近日，宁波(bō )具身智能产业基地在象山(shān )正式(shì )建成投用，迈向实质化运(yùn )作阶段，规(guī )划年(nián )产1000台具身(shēn )智能(néng )机器人。

　　AI需(xū )求爆发拉(lā )动该(gāi )产业链量价(jià )齐升，机构指出目前多家(jiā )公司(sī )订单强劲

　　上市公司中(zhōng )，横(héng )店东磁(cí )技术路线以N型TOPCon为主(zhǔ )，重点通过(guò )开发(fā )相关技术(shù )，并(bìng )逐步技改产(chǎn )线以提升电池效率(lǜ )、组件(jiàn )功率(lǜ )。通威股份已形成8万吨高(gāo )纯晶(jīng )硅产能，实现TOPcon、HJT、背接触(chù )(BC)电池、钙钛(tài )矿/硅(guī )叠层电池(chí )等技(jì )术路线研发(fā )的全(quán )面布局，并在(zài )N型电池方面(miàn )持续突破，各项产品指标(biāo )处于(yú )行业领先。

　　金融服务(wù )新型(xíng )工业化(huà )增量政策酝酿出台(tái )

　　国内运(yùn )营商(shāng )首次在手(shǒu )机端(duān )提供eSIM支持

　　财通证券表示，从全球(qiú )云基(jī )础设施投资情况来看，2025年(nián )四大(dà )云服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将(jiāng )超过(guò )3200亿美元，同比(bǐ )增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设(shè )施投(tóu )入正迎来高(gāo )速增长。我国三大互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本开支合计将超过3500亿(yì )元，海外巨(jù )头凭借全球化收入(rù )支撑更大开(kāi )支，但国内高(gāo )增速(sù )反映国产算(suàn )力潜力。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算(suàn )力产业链将继续加速发展(zhǎn )，叠(dié )加推理侧需求持续演进，有望带来更(gèng )广阔(kuò )成长空间(jiān )。

　　华龙证券(quàn )认为(wéi )，人形机(jī )器人(rén )板块近期催(cuī )化因素较多，指数有所修(xiū )复。行业趋势未变，已进入“技术(shù )突破→量产降本→场景渗(shèn )透”的黄金(jīn )周期(qī )，有望成(chéng )为2025年(nián )核心投资主(zhǔ )线。建议围绕①高(gāo )价值量(liàng )的零(líng )部件，包括丝杠、传感器(qì )、电(diàn )机及减速器等，尤其关注(zhù )与特斯拉、华为(wéi )等巨头有供应(yīng )链合作的公(gōng )司；②有望场(chǎng )景落(luò )地的方向，包括家庭服务、极限作业(yè )(电力(lì )巡检、矿山等)、医疗康复(fù )、智(zhì )慧物流等；③政策催化下(xià )的并购重组(zǔ )标的(de )。

　　据(jù )媒体(tǐ )报道，记者(zhě )日前获悉，进一步(bù )深化金融服(fú )务新型工业化的相关政策(cè )有望(wàng )研究出台。推进新型工业(yè )化，事关建(jiàn )设现(xiàn )代化产业体系(xì )和提升国家(jiā )核心(xīn )竞争力。服务(wù )新型工业化(huà )，是金融服务实体经济的(de )重要(yào )内容。去年4月，国家金融(róng )监督(dū )管理总局、工业和信息化(huà )部、国家发(fā )展改(gǎi )革委已联(lián )合发(fā )布《关于深(shēn )化制造业金融服务(wù )助力推进新(xīn )型工业化的通知》。增量(liàng )政策(cè )预计将引导更多金融资源(yuán )用于促进科(kē )技创(chuàng )新等领域。

　　国家发布(bù )价格(gé )法修正草(cǎo )案，核心思想“反内卷”。国盛证券杨润(rùn )思认(rèn )为，光伏在反内卷的背景(jǐng )之下(xià )，产业链价格修复是必然(rán )趋势，预计(jì )多晶(jīng )硅价格有(yǒu )望回(huí )归到行业成(chéng )本价之上，同时供(gòng )给侧的出清(qīng )政策也有望跟进出炉。随(suí )着多(duō )晶硅料价格上涨，建议持(chí )续关注下游(yóu )产业(yè )链硅片、电池(chí )片、组件等(děng )各环(huán )节的价格(gé )修复(fù )机会和弹性(xìng )。

　　上市公司中，拓维(wéi )信息(xī )自研“兆瀚”AI服务器系列(liè )，基(jī )于“鲲鹏+昇腾”处理器打(dǎ )造，结合自(zì )研的(de )AI使能平台(tái )，形(xíng )成全栈国产(chǎn )的大模型训推(tuī )一体(tǐ )方案。品茗(míng )科技已于2020年发布的“昇腾(téng )+慧眼(yǎn )AI联合解决方案”，是将华(huá )为AI硬件Atlas500智能(néng )小站(zhàn )嵌入到公司智(zhì )慧工地AI产品(pǐn )中，提升智慧(huì )工地(dì )产品的场景(jǐng )化应用效果。

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