江(jiāng )波(bō )龙:预计eSSD价格三季度将出现5%-10%上涨(zhǎng )
华龙(lóng )证券认为,人形机器人板(bǎn )块近期(qī )催(cuī )化因素较(jiào )多,指数有所修复。行(háng )业(yè )趋势未(wèi )变(biàn ),已进入“技术突破→量产降本(běn )→场景渗(shèn )透”的黄金周期,有望成为2025年核(hé )心(xīn )投(tóu )资主线(xiàn )。建议围绕①高价值量的(de )零部件(jiàn ),包括丝杠、传感器、电机及减速(sù )器(qì )等,尤(yóu )其(qí )关注与特斯拉、华为等巨头有供(gòng )应(yīng )链合作(zuò )的公司;②有望场景落地(dì )的方向(xiàng ),包括家庭(tíng )服务、极限作业(电力巡(xún )检(jiǎn )、矿山(shān )等(děng ))、医疗康复、智慧物流等;③政(zhèng )策(cè )催化下(xià )的并购重组标的。
金融服务(wù )新(xīn )型(xíng )工业化(huà )增量政策酝酿出台
据(jù )媒体报(bào )道(dào ),在“模数引领,智行未来”AI赋(fù )能(néng )自动(dòng )驾(jià )驶(shǐ )创新发展论坛上,《上海高级别(bié )自(zì )动驾驶(shǐ )引领区“模速智行”行动(dòng )计划》发(fā )布,总体(tǐ )目标为2027年基本建成全球(qiú )领(lǐng )先高级(jí )别(bié )自动驾驶引领区,形成具有国际(jì )竞(jìng )争力的(de )智能网联产业集群。
上市公(gōng )司(sī )中(zhōng ),崇达(dá )技术在AI服务PCB领域的主要客(kè )户包括(kuò )新(xīn )华三(H3C)、云尖、宝德、浪潮、国鑫(xīn )、同泰(tài )怡(yí )等(děng )。这些客户的PCB产品主要应用于超(chāo )级(jí )计算机(jī )、服务器主板、存储设备(bèi )、GPU等产(chǎn )品(pǐn )。鹏鼎控(kòng )股为全球范围内少数同(tóng )时(shí )具备各(gè )类(lèi )PCB产品研发、设计、制造、销售与(yǔ )服(fú )务的专(zhuān )业大型厂商,拥有优质多样的PCB产(chǎn )品(pǐn )线(xiàn ),主要(yào )产品范围涵盖FPC、SMA、SLP、HDI、Mini LED、RPCB、Rigid Flex等多(duō )类(lèi )产品,并广泛应用于通讯电子产(chǎn )品(pǐn )、消(xiāo )费(fèi )电(diàn )子及计算机类产品以及汽车和AI服(fú )务(wù )器、光(guāng )模块、高速计算机等产品(pǐn )。铜冠(guàn )铜(tóng )箔产品按(àn )应用领域分类包括 PCB 铜箔(bó )和(hé )锂电池(chí )铜(tóng )箔,公司开发的高频高速铜箔具(jù )有(yǒu )极低的(de )表面轮廓度,传送信号损失低,阻(zǔ )抗(kàng )小等优(yōu )良介电特性,能应用于5G通(tōng )讯设备(bèi )、高算力AI服务器、数据中心、交换(huàn )机(jī )等网络(luò )设(shè )备和网络连接器。
华为拥有(yǒu )鲲(kūn )鹏与昇(shēng )腾两大产业链,其中,昇(shēng )腾是以(yǐ )异(yì )构芯片为(wéi )基础的加速计算产业,并(bìng )研发出(chū )盘(pán )古大模型与自身硬件架构兼容性(xìng )良(liáng )好且支(zhī )持外部模型使用。方正证券张初晨(chén )表(biǎo )示,昇(shēng )腾智算已完成长期适配,成熟度(dù )明(míng )显提升。武汉、北京、成都、西(xī )安(ān )、沈阳(yáng )、重庆等智算中心已经就华为昇腾(téng )国(guó )产方案(àn )进行了充分的适配,且保(bǎo )持较高(gāo )的(de )使用率。华为昇腾在已投建算力中(zhōng )心公布(bù )的(de )国产化方案中约占85%。后续昇腾等(děng )国(guó )产算力(lì )方案预计在政府及运营商招标的份(fèn )额(é )将持续(xù )提升。
据媒体报道,从杭州(zhōu )养(yǎng )老院精准送药、贴心送餐的机器(qì )狗(gǒu ),到深(shēn )圳(zhèn )护理院拖地叠衣、陪打乒乓的机(jī )器(qì )人;从(cóng )方言交互的无人驾驶轮椅(yǐ ),到科(kē )学(xué )复健的行(háng )走辅助器。这些融合了人(rén )工智能(néng )、柔性机械等前沿科技的“养老黑(hēi )科(kē )技”,这些“赛博搭子”正在深入银发生(shēng )活(huó )的方方(fāng )面面。
金融服务新型(xíng )工业化(huà )增(zēng )量政策酝酿出台
近日,宁波(bō )具(jù )身智能(néng )产(chǎn )业基地在象山正式建成投用,迈(mài )向(xiàng )实质化(huà )运作阶段,规划年产1000台具(jù )身智能(néng )机(jī )器人。
AI需求爆发,拉动PCB产业链(liàn )量价齐(qí )升(shēng )。兴业证券指出,海外扩产周期(qī )拉(lā )长,高(gāo )阶PCB供需缺口有望拉大。根据测算,2025-2027年(nián )算力PCB需(xū )求规模分别达到525、864和1192亿元(yuán ),增速(sù )分(fèn )别为81%、65%和38%,其中ASIC服务器PCB需求增长(zhǎng )最(zuì )快,2027年(nián )有(yǒu )望达到600亿元,贡献一半以上的规(guī )模(mó )。根据(jù )扩产规划,2025年开始产能趋(qū )紧,2026-2027年(nián )供(gòng )需缺口将(jiāng )扩大,缺口比例分别为10%和(hé )16%,因此(cǐ )算(suàn )力PCB行业有望维持数年的高景气度(dù )。
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股市小熊吧网友:现在是市场整体分解
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我爱涨停板网友: 上市公司中,霍普股份参与编写的《可信区块链实体资产可信上链技术规范》正式立项并启动撰写,作为首个RWA上链技术规范,这一举措标志着实体资产RWA迈入标准化新阶段,并且蚂蚁数科系公司战略合作伙伴。协鑫能科2024年12月与蚂蚁数科共同合作,成功发行国内首单、同时也是规模最大的光伏绿色资产RWA(现实世界资产),开创了数实融合助力“绿产”变“绿金”的融资新模式。
稳赢评分:10
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稳赢时光网网友:做有把握的事,这符合巴菲特的投资“大概率事件”之理念,说到底其实就是顺势而为之。其实,很多人往往会误解“势”这个概念而去选择追随从众。在一场“围猎中”能胜出的仅仅是少数人,市场领域还是非常讲究少数人原则的。
稳赢网网友:天朝任何时候,都不缺乏预测神奇的“股神”,不可否认,那些股神都有技术上独到的“绝招”,但没有哪个股神能长久辉煌下去,去年是神,今年可能就成臭狗屎了。此起彼伏,一茬接一茬。为啥呢?因为走势的不确定性。你刚好猜对了,你就是神,后面错了,你就是狗屎。而每天都有那么多人在预测,分析,总有人蒙对的。
股海冷水坑网友:锑作为重要的“工业味精”,是现代工业不可或缺的金属原料,在军工、航天航空、阻燃、光伏等应用领域基本难以替代。资源紧缺、难以替代叠加不可回收,锑的战略资源地位持续突显。欧美日等发达国家/地区均高度重视锑的战略储备,并列入关键矿产名单。受矿山品位下降、政府加码资源保护和环保政策叠加进口锑矿规模大幅萎缩情况下,国内锑矿供给增量有限;海外方面,地缘战争和资源枯竭问题成为俄罗斯、缅甸等国矿山供给增量的强扰动因素。中信证券指出,结合光伏用锑高速增长和供应端放量缓慢的预期,预测2023/2024/2025年全球锑供需缺口将达到-2.1/-2.8/-3.4万吨。供应缺口持续扩大赋予锑价强劲上行动力,锑价或有望挑战11万元的历史高点。