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　　相(xiàng )比于摄像头、毫米(mǐ )波雷达，激光雷达具备高检测置信度、高(gāo )距离精度、低延(yán )迟(chí )等(děng )优(yōu )势(shì )，从高速NOA到城市NOA，融(róng )合激光雷达成为当前的主流方案。此外(wài )，智能驾驶在消费(fèi )者(zhě )决(jué )策(cè )中(zhōng )的重要性正逐渐(jiàn )提(tí )升(shēng )，智驾车型选配率持续上升，激光雷达正在成为提升辅助驾(jià )驶(shǐ )使(shǐ )用率必不可少的(de )传(chuán )感(gǎn )器(qì )，市场进入爆发期。长城证券指出，随着我国政策端持续推(tuī )动(dòng )激光雷达产业发(fā )展(zhǎn )，同(tóng )时(shí )激(jī )光雷达向智驾、机(jī )器人等各应用领域持续扩展，激光雷达(dá )或将迎来大规模应(yīng )用(yòng )落(luò )地(dì )，持续看好相关产(chǎn )业(yè )链(liàn )投资机会。

　　腾讯、阿里、字节跳动抢购算力资源

　　上(shàng )市(shì )公(gōng )司中，华策影视(shì )表(biǎo )示(shì )，公(gōng )司短剧目前是一个(gè )常态化生产和精品化输出阶段。在短剧(jù )出(chū )海规划上，公司(sī )通(tōng )过(guò )国(guó )际(jì )流(liú )媒体平台建立内(nèi )容(róng )矩阵，多语言运营覆盖全球；利用AI技术(shù )提升制作、翻译效(xiào )率(lǜ )；拓(tuò )展(zhǎn )多元化商业模式(shì )，实(shí )现IP全生命周期变现。海看股份短剧平台已实现微信、抖音、快(kuài )手(shǒu )小程序全平台覆(fù )盖(gài )，并(bìng )在(zài )IPTV大屏端开通短剧专(zhuān )区，进一步拓宽了观看和分发渠道，“海(hǎi )看剧场”APP也已完(wán )成(chéng )开(kāi )发(fā )并(bìng )在(zài )安卓手机端正式(shì )上(shàng )线，通过“大屏+小屏”的多端联动为用(yòng )户提供更加丰富的(de )观(guān )看(kàn )体(tǐ )验(yàn )与场景选择。中(zhōng )文(wén )在(zài )线与腾讯及字节跳动有多方面合作，公司与番茄小说在文字(zì )IP分(fèn )销(xiāo )合作、与番茄畅(chàng )听(tīng )在(zài )有(yǒu )声(shēng )书合作，在红果短(duǎn )剧app共上线短剧作品超450部。公司在AI大模型(xíng )、AI多模态、AI短剧等(děng )方(fāng )面(miàn )已(yǐ )积(jī )极(jí )开展技术建设并(bìng )进(jìn )行了商业化落地。

　　今年一季度，腾(téng )讯向字节跳动购买(mǎi )了(le )价(jià )值(zhí )约(yuē )20亿元的GPU(图形处理(lǐ )器(qì ))算(suàn )力资源，这批资源以英伟达H20卡和服务器为主，腾讯元宝目前(qián )的(de )更(gèng )新主要使用来自字(zì )节(jiē )的(de )卡(kǎ )。除了腾讯，一位知情人士称，阿里也在今年一季度DeepSeek爆红(hóng )之(zhī )后，向字节跳动下(xià )了(le )GPU订(dìng )单(dān )。多位接近字节跳动(dòng )人士称，字节跳动在去年囤积了大约10万(wàn )个GPU模组。一位服务(wù )器(qì )厂(chǎng )商(shāng )人(rén )士称，据其估算，这(zhè )批GPU资源总价值在1000亿元左右。

　　华鑫证券毛正分析指出，随(suí )着(zhe )人(rén )工智能的兴起，对(duì )高(gāo )算(suàn )力(lì )和带宽的需求推动了存储的发展。相较于传统的DRAM，HBM技术采(cǎi )用(yòng )垂直堆叠DDR芯片与GPU封(fēng )装(zhuāng )实(shí )现(xiàn )高(gāo )带宽、低延迟和低(dī )功耗，突破了传统内存的限制，适应AI时(shí )代的新需求。目前(qián )全(quán )球(qiú )市(shì )场(chǎng )由海力士、三星和(hé )美(měi )光主导，中国厂商也在积极推进HBM国产化，市场供需缺口仍持(chí )续(xù )扩(kuò )大，DRAM涨价周期叠加(jiā )AI驱(qū )动(dòng )下(xià )，HBM价格预计继续上涨，市场规模预计在2024年达到约70亿美金。值(zhí )得一提的是，今年(nián )5月(yuè )，SK海(hǎi )力(lì )士社长KwakNoh-Jung透露，今年(nián )SK海力士的HBM芯片已经售罄，同时，2025年的HBM芯(xīn )片也几乎已经全部(bù )预(yù )定(dìng )。

　　创纪录！国家电(diàn )网(wǎng )2024年电网投资将首超6000亿元

　　上市公司中，莱茵生物天然甜味(wèi )剂(jì )合(hé )成生物业务已实现(xiàn )量(liàng )产(chǎn )产(chǎn )品为甜菊糖苷RM系列产品，其中RM2是甜菊糖苷类甜味剂中的稀(xī )有(yǒu )高价值单体，具有(yǒu )甜(tián )味(wèi )特(tè )性(xìng )更佳、口感更纯净(jìng )、性状更稳定、高适配性等综合优势，在食品、饮料、 膳(shàn )食(shí )补(bǔ )充(chōng )剂(jì )、动物营养等领域(yù )具(jù )有广泛的市场应用空间。金城医药谷胱甘肽采用生物合成技(jì )术(shù )生(shēng )产，全球市场份额(é )处(chù )于(yú )领(lǐng )先地位，具备较强的市场竞争力。蔚蓝生物在行业内率先(xiān )建(jiàn )立具有蔚蓝生物特(tè )色(sè )的(de )M-H-R微(wēi )生(shēng )物菌株高通量筛选(xuǎn )鉴定技术平台，在微生物种质资源挖掘(jué )、菌种库构建、功(gōng )能(néng )性(xìng )菌(jun1 )种(zhǒng )开发、产品创新与(yǔ )关(guān )键技术攻关方面具有领先技术优势，在工艺研究和自动化、规(guī )模(mó )化发酵生产方面也(yě )具(jù )有(yǒu )行(háng )业领先优势，开发的新产品和新技术已广泛应用于动植物(wù )和(hé )水产等多个领域。

　　上(shàng )市(shì )公司中，嘉诚国际(jì )在嘉诚国际港园区为Temu提供跨境出口一体(tǐ )化服务，包括不限(xiàn )于(yú )仓(cāng )储(chǔ )服(fú )务、干线运输(包机(jī )等(děng )空运业务)、关务服务等形成全链路一体化的战略合作；为(wéi )希(xī )音(yīn )公(gōng )司提供跨境出口备(bèi )货(huò )仓(cāng )运(yùn )营及质检仓运营服务等。水羊股份表示，公司目前已覆盖(gài )14个(gè )保税仓，公司坚持(chí )全(quán )渠(qú )道(dào )运(yùn )营策略，各品牌根(gēn )据品牌定位及发展状况适时布局不同的(de )业务渠道，部分品(pǐn )牌(pái )在(zài )海(hǎi )外(wài )电商渠道有销售，目(mù )前在美国电商渠道实现高速增长。乐歌股份以自营海外仓(cāng )为(wéi )基(jī )础(chǔ )，致力于为中大件(jiàn )产(chǎn )品(pǐn )跨境卖家提供公共海外仓创新综合服务，包括头程海运、一(yī )件(jiàn )代发、FBA转运、海外(wài )仓(cāng )储(chǔ )、售(shòu )后托管、出口代理(lǐ )、供应链金融服务、独立站分销等一站(zhàn )式跨境物流服务。

　　上(shàng )市(shì )公司中，莱茵生物(wù )天(tiān )然甜味剂合成生物业务已实现量产产品为甜菊糖苷RM系列产(chǎn )品(pǐn )，其(qí )中RM2是甜菊糖苷类甜(tián )味(wèi )剂(jì )中的稀有高价值单体，具有甜味特性更佳、口感更纯净、性(xìng )状(zhuàng )更稳定、高适配性(xìng )等(děng )综(zōng )合(hé )优(yōu )势，在食品、饮料(liào )、 膳食补充剂、动物营养等领域具有广(guǎng )泛的市场应用空间(jiān )。金(jīn )城(chéng )医(yī )药谷胱甘肽采用生(shēng )物(wù )合成技术生产，全球市场份额处于领先地位，具备较强的(de )市(shì )场(chǎng )竞(jìng )争力。蔚蓝生物在(zài )行(háng )业(yè )内率先建立具有蔚蓝生物特色的M-H-R微生物菌株高通量筛选鉴定(dìng )技(jì )术平台，在微生物(wù )种(zhǒng )质(zhì )资(zī )源(yuán )挖掘、菌种库构建(jiàn )、功能性菌种开发、产品创新与关键技(jì )术攻关方面具有领(lǐng )先(xiān )技(jì )术(shù )优(yōu )势，在工艺研究和(hé )自(zì )动化、规模化发酵生产方面也具有行业领先优势，开发的(de )新(xīn )产(chǎn )品(pǐn )和新技术已广泛应(yīng )用(yòng )于(yú )动植物和水产等多个领域。

　　“政策支持+需求逐渐释放”该(gāi )行业景气度有望提(tí )升(shēng )

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