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　　近期海外大模型密(mì )集更新，包括xAI、谷歌、Anthropic等在内(nèi )的海外知名大模型厂商纷纷(fēn )更新自家的大模型，并在性(xìng )能上持续提升。海外大模型的(de )持续演进，正逐步带动海外(wài )AI应用进入落地阶段，其外在(zài )体现便是海外大模型调用量的大幅提升。而大模型调用量(liàng )的提升，进一步催生了对于(yú )算力基础设施的需求。在训(xùn )练+推理算力需求同步爆发的情(qíng )况下，大厂Capex将有望持续保持(chí )高增，进而带动算力基础设(shè )施产业进入高景气周期。中信(xìn )证券研报称，政策端支持有(yǒu )望加大，促进AI产业链持续繁(fán )荣。多重力量共振下，AI产业链有望持续加速，迎来新一轮(lún )投资机遇。

　　大模型技术(shù )进入密集迭代期，AI应用规模(mó )商业化落地置信度增强。兴业(yè )证券表示，AI产业催化不断，建议持续加仓AI算力及应用。在政策端，工信部发布会表态(tài )，近期会出台多个行业数字(zì )化转型方案，组织“人工智(zhì )能+软件”行动，并推动未来产品创新发展。在产业端，Kimi发(fā )布K2基础大模型，其在性能、成本优化及Agent工具调用等方面(miàn )显著提升；OpenAI推出了ChatGPT智能体系统(tǒng )。同时，WAIC2025将于7月26日在上海开(kāi )幕。当前时间点，建议持续(xù )加大AI板块的配置比例。

　　西(xī )南证券分析表示，国家战略(luè )聚焦低空经济新赛道，地方(fāng )加速政策配套与资源倾斜，低空物流、低空旅游等应用场(chǎng )景先行，头部厂商订单加速(sù )落地，产业链规模化发展态(tài )势渐显。根据赛迪智库数据，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元(yuán )(增速33.8%)，预计2026年突破万亿，复(fù )合增长率约30%。

　　上市公司中(zhōng )，长缆科技产品已广泛应用(yòng )于包括北京、上海、深圳等(děng )地电网改造工程在内的特大型、大型城市输配电网改造，秦山、大亚湾、岭澳核电站(zhàn )二期等在内的核电工程项目(mù )建设，三峡工程、厦门、张北(běi )柔性直流输电科技示范工程(chéng )等国家重点工程建设。万马(mǎ )股份电力电缆产品大类主要包(bāo )括500kV及以下的超高压交联聚乙(yǐ )烯绝缘电缆、低压电缆、防(fáng )火耐火电缆、民用建筑线缆及特种电缆等列产品，是国内(nèi )拥有成熟线缆产业链的“综(zōng )合线缆供应商”。中元股份(fèn )是电力故障录波装置相关技术(shù )国家标准和行业标准制定者(zhě )之一，该产品凭借先进的技(jì )术、过硬的质量、优质的服务(wù )一直受到客户青睐，目前我(wǒ )国在建在运的28条特高压线路(lù )、在建在运的17座核电站以及三峡工程在内的前9大水电站均(jun1 )应用了该产品。

　　上市公(gōng )司中，信宇人已经针对半固(gù )态和全固态电池设备的研发进(jìn )行了前瞻性的布局，与客户(hù )在固态电池领域持续深化合(hé )作。华盛锂电近年持续关注固(gù )态电池材料的研发，目前已(yǐ )完成了多种固态/半固态电池(chí )适配材料的实验室试制，比如半固态电解质添加剂双三氟(fú )甲磺酰亚胺锂、高纯硫化锂(lǐ )、新型硅碳负极、单壁纳米管导电剂等。道氏技术的单壁(bì )碳纳米管、硅碳负极已向下(xià )游固态电池厂商供货。公司(sī )与安瓦新能源的合作正按计划(huá )正常推进。公司在互动平台(tái )表示，富锂锰基前驱体作为(wéi )固态电池正极材料的关键基础，凭借其高容量、低成本及(jí )适配高压体系的特性，正成(chéng )为下一代高能量密度电池的核心方向；公司富锂锰基前驱(qū )体已批量出货。

　　上市公(gōng )司中，包钢股份稀土精矿生(shēng )产线是世界最大的稀土原料基(jī )地，具备生产50%、56%、58%高品质稀(xī )土精矿的能力。稀土精矿经(jīng )过冶炼分离技术，将稀土分离为单一或混合稀土盐类、稀(xī )土氧化物及稀土金属产品。金力永磁在机器人领域正积极配合世界知名科技公司的具(jù )身机器人磁组件研发和产能(néng )建设，并有小批量的交付。广晟有色地处粤港澳大湾区，是广东省内唯一合法稀土采(cǎi )矿权人，拥有广东省内目前(qián )已获批的全部稀土采矿证，矿产资源、区位优势明显，并(bìng )且公司多年来深耕细作打通(tōng )稀土全产业链条，行业竞争优势明显。

　　据高工机器人(rén )产业研究所预测，2025年全球人(rén )形机器人销量将达1.24万台，到(dào )2035年有望突破500万台，复合年增长(zhǎng )率超70%。中航证券认为，人形(xíng )机器人产业在技术突破、应(yīng )用场景拓展及产业链协同等方面进展不断，正从“技术验(yàn )证”迈向“场景落地”。2025年(nián )为人形机器人量产元年，产业大趋势启动时刻，建议关注(zhù )国内外头部人形机器人产业(yè )链。

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