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　　据悉，大会(huì )聚焦(jiāo )方向(xiàng )之一(yī )就是(shì )商用终端(duān )新品(pǐn )的亮相。华为擎云将展示全场景商用终端及五大行业解决(jué )方案(àn )(教育(yù )、金(jīn )融、政务(wù )、能(néng )源、医疗)，同时发布搭载国产操作系统、全栈自研率接近100%的自(zì )主创(chuàng )新终端产(chǎn )品。开源(yuán )证券(quàn )表示(shì )，2025年将是原生(shēng )鸿蒙关键一年，有望为产业链伙伴带来可观(guān )业务增量。看(kàn )好华(huá )为鸿(hóng )蒙产(chǎn )业崛(jué )起趋势，建议(yì )重视生态伙伴投资机遇。

　泡泡玛特年初已扩产能，但需(xū )求远(yuǎn )超供(gòng )应链(liàn )反应(yīng )速度(dù )

　　上市(shì )公司中，楚江新材子公司顶立科技是我国特种大型热工装(zhuāng )备核(hé )心研制单(dān )位，其碳(tàn )化钽(tǎn )和碳(tàn )化硅涂层有望(wàng )应用于核聚变第一壁、偏滤器等核心部件，或将受益于可(kě )控核(hé )聚变(biàn )项目(mù )推进(jìn )。利柏特(tè )是国(guó )内少数具备大型工业模块设计能力的企业，与核工程企业(yè )合作(zuò )历史(shǐ )较久(jiǔ )，有(yǒu )望在(zài )新一(yī )轮的(de )核电建设周期中凭借丰富的合作经验积累更多工程实绩。

　　上市公司(sī )中，中微(wēi )公司(sī )主营(yíng )产品的刻蚀设(shè )备、薄膜设备是半导体前道关键核心设备，市场空间广阔(kuò )，技(jì )术壁(bì )垒较(jiào )高。 公司的刻(kè )蚀设(shè )备及薄膜设备持续获得众多客户的认可，针对芯片制造中(zhōng )关键(jiàn )工艺(yì )的高(gāo )端产(chǎn )品新(xīn )增付(fù )运量(liàng )及销售额显著提升。富创精密紧跟先进制程发展趋势及客(kè )户需(xū )求，坚持(chí )自主(zhǔ )研发(fā )，以(yǐ )“高(gāo )精密多工位复(fù )杂型面制造技术”、“高精密微孔制造技术(shù )”、“不锈钢(gāng )超高(gāo )光洁(jié )度制(zhì )造技(jì )术”、“特氟(fú )龙加工技术”为核心技术代表，主要应用于工艺零部件中(zhōng )的过(guò )渡腔(qiāng )、传(chuán )输腔(qiāng )、反(fǎn )应腔(qiāng )、匀(yún )气盘及工艺气体传送与流量控制等产品中，并应用于刻蚀(shí )、薄(báo )膜沉积、CMP 等设(shè )备中(zhōng )。上(shàng )海新(xīn )阳主要开发用(yòng )于集成电路制造的关键工艺材料，包括电镀(dù )液及添加剂、清洗(xǐ )液、光刻(kè )胶、研磨液四(sì )大系(xì )列产品，处于整个产业链的上游环节，随着半导体制造市(shì )场的(de )增长(zhǎng )而增(zēng )长，并对(duì )半导(dǎo )体产(chǎn )业的发展起着重要支撑作用。

　　传统终端无法满足的视(shì )觉需(xū )求不断推(tuī )动着(zhe )视觉(jiào )技术(shù )的创(chuàng )新，基于能解(jiě )放双手的穿戴式体验、与视觉高度融合的特(tè )点，智能眼镜(jìng )正在(zài )成为(wéi )重要(yào )的AI硬(yìng )件落地形(xíng )式。华福证券指出，AR眼镜或为AI的最佳载体之一，随着AR各硬件模(mó )块的(de )完善(shàn )和多(duō )模态(tài )AI的快速发(fā )展，AI赋能下的AR眼镜有望成为AI智能眼镜的最终形态，引领可穿戴(dài )设备(bèi )的新趋势(shì )。根(gēn )据wellsenn XR预(yù )测，2025年开(kāi )始，AI智能眼镜将快速向传统眼镜渗透；2029年，AI智能眼镜年销(xiāo )量有望达到5500万(wàn )副；到2035年(nián )，AI智(zhì )能眼(yǎn )镜有望实现传(chuán )统智能眼镜的替代，达到70%的渗透率。

　　据媒体报道，针(zhēn )对英(yīng )伟达(dá )GB200 AI服务(wù )器是(shì )否量产，鸿海(hǎi )董事长刘扬伟在法说会上表示，经过半年多来的数据收集(jí )，GB200的(de )良率已经(jīng )达到(dào )批量(liàng )生产(chǎn )标准(zhǔn )，GB200是一个很复杂的系统，零组件又很多，使得测试也非常(cháng )复杂，经过流(liú )程不(bú )断改(gǎi )善之(zhī )后，生产已经愈来(lái )愈稳定，未来几个季度出货将不是问题。

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