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　　上市(shì )公司中(zhōng )，键(jiàn )凯科技深耕医(yī )用药用聚乙(yǐ )二醇，聚乙二醇伊(yī )利替康是公(gōng )司自主研发(fā )的小分(fèn )子长效抗癌(ái )一类创新药(yào )物，并自主开(kāi )发创(chuàng )新的聚乙二(èr )醇化药物和第(dì )三类医疗器(qì )械，填补了国内长(zhǎng )期缺乏规模(mó )化生产高质(zhì )量医用(yòng )聚乙二醇的(de )空白。汉商(shāng )集团拥有以生物活(huó )性创面修复(fù )、微创及介入(rù )治疗(liáo )器械为(wéi )特点(diǎn )的产品体系，主要产品可(kě )吸收医用膜、可吸(xī )收骨折内固(gù )定螺钉等是(shì )适用于(yú )产科、骨科(kē )等手术医疗(liáo )器械，具有较(jiào )强的(de )市场竞争力(lì )。

　　机构称(chēng )基本面与政(zhèng )策面共振，AI有望帮(bāng )助该行业实(shí )现价值重估(gū )

　　近(jìn )日，中国联(lián )通已在官方(fāng )App及部分线上渠(qú )道上(shàng )线了eSIM手机业(yè )务的开通办理(lǐ )页面(miàn )。目前(qián )中国(guó )联通已在天津(jīn )、北京、河(hé )北等25个省市重启eSIM功(gōng )能，并计划(huá )年内覆盖全(quán )国。两(liǎng )年前的2023年，三大运营商(shāng )曾以“业务维(wéi )护升(shēng )级”为由暂(zàn )停eSIM业务办理，已办理用户(hù )可继续使用，但一(yī )旦取消就无(wú )法再次办理(lǐ )。

　　公司方面，兆丰股份控(kòng )股子公司兆丰(fēng )(杭州(zhōu ))智能装备有(yǒu )限公司主要布(bù )局开(kāi )展滚珠(zhū )丝杠(gàng )、滚柱丝杠等(děng )业务，相关(guān )产品研发试制已在(zài )进行。浙江(jiāng )荣泰子公司(sī )上海狄(dí )兹精密机械(xiè )有限公司专(zhuān )注于滚珠丝杠(gàng )、行(háng )星滚柱丝杠(gàng )、车用丝杠、电缸、直线(xiàn )模组、精密对位平(píng )台等研发、生产和销售(shòu )。公司(sī )高度重视人(rén )形机器人的(de )战略布局和业(yè )务拓(tuò )展，相关业(yè )务推进顺利，目前(qián )公司已(yǐ )有部(bù )分产品向多家(jiā )机器人公司(sī )销售，业务已初具(jù )规模。

　　目前，持续(xù )三个季(jì )度的下游客(kè )户消化库存(cún )进程基本结束(shù )，下(xià )游需求出现(xiàn )实质性增长。结合相关独(dú )立第三方的市场信(xìn )息来看，半(bàn )导体存储市(shì )场自2025年(nián )3月底开始逐(zhú )步回暖。天(tiān )风证券半导体(tǐ )团队(duì )认为，今年(nián )第三、第四季(jì )度存(cún )储大板(bǎn )块涨价态势或持续(xù )，并且AI服务(wù )器、PC、手机等带动(dòng )存储容量快(kuài )速升级，叠(dié )加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量(liàng )产品渗透率(lǜ )持续提升，有(yǒu )望进(jìn )一步拉高板(bǎn )块收入体量。

　核聚变行(háng )业会议将召开，机(jī )构称核聚变(biàn )商业化进程(chéng )有望加(jiā )快

　　财通(tōng )证券表示，从全球云基础(chǔ )设施(shī )投资情况来(lái )看，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开支预(yù )计将超过3200亿(yì )美元，同比增长超(chāo )过35%，AI驱动下(xià )基础设施投(tóu )入正迎来高速增长(zhǎng )。我国三大(dà )互联网云厂商(shāng )资本(běn )开支合计将(jiāng )超过3500亿元，海(hǎi )外巨头凭借(jiè )全球化收入支撑更(gèng )大开支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国(guó )产算力潜力(lì )。国泰海通(tōng )判断，2025年AI算力(lì )产业(yè )链将继续加(jiā )速发展，叠加(jiā )推理侧需求(qiú )持续演进，有望带(dài )来更广阔成(chéng )长空间。

　　AI需求(qiú )爆发，拉动(dòng )PCB产业链量价(jià )齐升。兴业证券指(zhǐ )出，海外扩(kuò )产周期拉长，高阶(jiē )PCB供需缺口有(yǒu )望拉大。根据(jù )测算，2025-2027年算(suàn )力PCB需求规模分别达(dá )到525、864和1192亿元(yuán )，增速分别(bié )为81%、65%和(hé )38%，其中ASIC服务(wù )器PCB需求增长(zhǎng )最快，2027年有望(wàng )达到(dào )600亿元，贡献(xiàn )一半以上的规(guī )模。根据扩(kuò )产规划，2025年开始产(chǎn )能趋紧，2026-2027年(nián )供需缺口将扩大，缺口比例分(fèn )别为10%和16%，因(yīn )此算力PCB行业有望维(wéi )持数年的高(gāo )景气度。

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