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　　多家(jiā )企业披露了其在固(gù )态(tài )电(diàn )池领域的最新进(jìn )展

　　目前，持续三(sān )个季(jì )度的下游客户消化库(kù )存(cún )进程基本结束，下游(yóu )需求出现实质性(xìng )增长(zhǎng )。结(jié )合相关独立第三(sān )方(fāng )的市场信息来看，半(bàn )导体存储市场自2025年3月(yuè )底开(kāi )始逐步回暖。天(tiān )风(fēng )证(zhèng )券半导体团队认为(wéi )，今年第三、第四季(jì )度存(cún )储大板块涨价态(tài )势或(huò )持续，并且AI服务器(qì )、PC、手机等带动存储(chǔ )容量(liàng )快速升级，叠加(jiā )HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率(lǜ )持续提升，有望(wàng )进一(yī )步拉高板块收入(rù )体量(liàng )。

　　申万宏源证券(quàn )指(zhǐ )出，23-24年农药市场采购(gòu )需求疲软，去库存成(chéng )为行(háng )业主旋律。25年以(yǐ )来(lái )全(quán )球市场及企业库存(cún )均回归至22年之前正常(cháng )乃至(zhì )低位水平。产品(pǐn )价格(gé )方面，多数品种已(yǐ )跌(diē )无(wú )可跌，部分品种(zhǒng )出现(xiàn )阶段性供需错配(pèi )行情(qíng )，行业触底回暖信号(hào )明(míng )确。全球去库存(cún )卓有(yǒu )成效，行业周期(qī )触底(dǐ )回升(shēng )，新一轮整合下(xià )“强者恒强”。预计25年(nián )市场将从“去库存”转入(rù )“去产能”阶段(duàn )，行业将经历一定时期(qī )的优化整合，具有核(hé )心技(jì )术和创新能力，以及(jí )拥有市场渠道和品(pǐn )牌知(zhī )名度等核心竞争(zhēng )力的(de )行业主导者将会(huì )越来(lái )越强，市场份额及影(yǐng )响(xiǎng )力将持续提升。

　　财通证券表示，从全(quán )球云基础设施投资情(qíng )况(kuàng )来看，2025年四大云服务(wù )商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本开(kāi )支预(yù )计将超过3200亿美元(yuán )，同比增长超过35%，AI驱动(dòng )下基础设施投入正迎(yíng )来高(gāo )速增长。我国三(sān )大互(hù )联网云厂商资本开(kāi )支合(hé )计将超过3500亿元，海外(wài )巨头凭借全球化(huà )收入(rù )支撑更大开支，但国(guó )内(nèi )高增速反映国产(chǎn )算力(lì )潜力。国泰海通(tōng )判断(duàn )，2025年AI算力产业链将继(jì )续(xù )加速发展，叠加推理(lǐ )侧需求持续演进，有(yǒu )望带(dài )来更广阔成长空(kōng )间(jiān )。

　　上市公司中，大为股份产品线覆盖(gài )DDR4、LPDDR4X等(děng )DRAM系列，满足数据(jù )中心(xīn )、车规级等多元化(huà )需求(qiú )，并通过瑞芯微(wēi )、晶(jīng )晨半导体等SoC平台(tái )认证(zhèng )，支持AI手机、AIPC、AI服务(wù )器(qì )等应用需求，强(qiáng )化在(zài )AI等高端领域的市(shì )场竞(jìng )争力。太龙股份子公(gōng )司(sī )博思达科技有存储芯(xīn )片解决方案，产品涵(hán )盖存(cún )储卡|MicroSD/SDSDA授权、固态(tài )硬(yìng )盘|SSD、嵌入式存储|eMMC、内(nèi )存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　上市(shì )公司(sī )中，大为股份产(chǎn )品线(xiàn )覆盖DDR4、LPDDR4X等DRAM系列，满(mǎn )足数据中心、车规级(jí )等多(duō )元化需求，并通(tōng )过瑞(ruì )芯微、晶晨半导体等(děng )SoC平(píng )台认证，支持AI手(shǒu )机、AIPC、AI服务器等应用(yòng )需求(qiú )，强化在AI等高端领域(yù )的(de )市场竞争力。太龙股(gǔ )份子公司博思达(dá )科技(jì )有存(cún )储芯片解决方案(àn )，产品涵盖存储卡|MicroSD/SDSDA授权(quán )、固态硬盘|SSD、嵌入式(shì )存储(chǔ )|eMMC、内存产品|DRAM/DRAMModule/LPDDR等。

　　目前，持续三个季(jì )度的下游客户消化库(kù )存进(jìn )程基本结束，下(xià )游需(xū )求出现实质性增长。结(jié )合相关独立第三(sān )方的(de )市场信息来看，半导(dǎo )体存储市场自2025年3月底(dǐ )开(kāi )始逐步回暖。天风证(zhèng )券半导体团队认(rèn )为，今年(nián )第三、第四季度(dù )存(cún )储大板块涨价态势或(huò )持续，并且AI服务器、PC、手(shǒu )机等带动存储容(róng )量快(kuài )速升级，叠加HBM、eSSD、RDIMM等高价值量产品渗透(tòu )率持(chí )续提升，有望进(jìn )一步(bù )拉高板块收入体量。

　　国家发布价格(gé )法修(xiū )正草案，核心思(sī )想“反内卷”。国盛证券(quàn )杨(yáng )润思认为，光伏在反(fǎn )内卷的背景之下(xià )，产(chǎn )业链(liàn )价格修复是必然(rán )趋(qū )势，预计多晶硅价格(gé )有望回归到行业成本(běn )价之(zhī )上，同时供给侧(cè )的出(chū )清政策也有望跟进(jìn )出炉。随着多晶硅料(liào )价格(gé )上涨，建议持续(xù )关注(zhù )下游产业链硅片、电(diàn )池(chí )片、组件等各环(huán )节的(de )价格修复机会和(hé )弹性(xìng )。

　　国泰海通证券(quàn )指(zhǐ )出，固态电池具备高(gāo )能量密度、高安(ān )全性(xìng )，能(néng )够满足车端、低(dī )空(kōng )、人形机器人等领域(yù )的特殊需求。当前半(bàn )固态(tài )电池已实现装车(chē )，产(chǎn )业化进程早于全固(gù )态电池。人形机器人(rén )、低(dī )空等成本敏感度(dù )相对(duì )较低的领域，固态电(diàn )池(chí )应用早于车端。随着(zhe )固态电池整体性(xìng )能的(de )提升以及产业化进程(chéng )的(de )加速，固态电池在多(duō )领域将逐渐实现(xiàn )应用(yòng )，长(zhǎng )期看好固态电池(chí )发(fā )展。综合多家车企、电池厂发布的固态电(diàn )池量(liàng )产计划，预计2027年(nián )全固(gù )态电池或迎来产业(yè )化元年，固态电池产(chǎn )业化(huà )进程加速。

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