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消息面：

恒瑞(ruì )医药(yào )(600276.SH；01276.HK)今日宣布与葛兰素史克(kè )公司(sī )（GSK）（LSE/NYSE: GSK）达成(chéng )合作协议，双方(fāng )将共同开发至(zhì )多12款创新药(yào )物。此次合作将为(wéi )恒瑞医药全(quán )球化进程注入(rù )强劲(jìn )动能，同时(shí )为GSK创造2031年后重(chóng )大增(zēng )长机遇。这(zhè )些项目经严格(gé )筛选(xuǎn )，旨在扩充GSK在呼吸、自免(miǎn )和炎(yán )症、肿(zhǒng )瘤等治疗领域已建(jiàn )立的(de )研发管(guǎn )线，且所有项目经(jīng )评估(gū )均具有成为"同类最优"或"同(tóng )类第(dì )一"的潜力。根(gēn )据协议条款(kuǎn )，GSK将(jiāng )向恒瑞医药支(zhī )付总计5亿美(měi )元的首付款。

1、军(jun1 )工

　　所以(yǐ )下周指数空间(jiān )可能(néng )不会太大，若拉升过快，后边(biān )更麻烦，拉(lā )升不快，指数(shù )还能(néng )往上冲(chōng )一冲，周线基本也(yě )差不(bú )多了。猜指数拉到什么点(diǎn )位意(yì )义不大(dà )，只要上证指数短(duǎn )线不(bú )破3577点就没问题，短线还可(kě )继续(xù )观察。后边重(chóng )点看往上突(tū )破的一笔是否出现(xiàn )背驰，若背(bèi )驰要注意，若没背(bèi )驰，市场短(duǎn )线还有高度，但高(gāo )度没必要去(qù )猜。

　　近期(qī )纯碱(jiǎn )盘面价格反(fǎn )弹，主要受外(wài )围情(qíng )绪提振(zhèn )。7月 18日，工业和信(xìn )息化(huà )部总工(gōng )程师在国新办新闻(wén )发布(bù )会上表(biǎo )示，钢铁、有色金(jīn )属、石化、建材等十大重点行(háng )业稳(wěn )增长工作方案(àn )即将出台，工信部将推动重点(diǎn )行业着力调(diào )结构、优供给、淘(táo )汰落后产能(néng )。受此消息刺(cì )激，近期化工品(pǐn )种价格大幅拉(lā )涨。对于纯碱产(chǎn )业而言，其是(shì )否会(huì )受到实(shí )质性影响仍需谨慎(shèn )看待(dài )。若后(hòu )续出台相应优化政(zhèng )策，将有效(xiào )缓解纯碱当前的弱(ruò )现实(shí )困境，也有助于低估值的(de )纯碱(jiǎn )价格重心进一(yī )步上移；反(fǎn )之，随着市场情绪(xù )逐步消化，反弹可能渐显乏力(lì )。从政策情(qíng )绪面来看，该(gāi )因素(sù )更多反映的(de )是未来市场变(biàn )动的(de )预期，对远(yuǎn )月合约的提振(zhèn )更为(wéi )显著，因此可能更有利于(yú )纯碱(jiǎn )反套机(jī )会的出现。

国泰海(hǎi )通证(zhèng )券(600837)认为(wéi )，中国股市估值逻(luó )辑的(de )转变，预期变动的主要矛(máo )盾，已经从经济周(zhōu )期的波动，转变为贴现率的下(xià )行，中国A/H股(gǔ )市整体估值中枢上(shàng )修。经过三(sān )年出清和调整(zhěng )，投(tóu )资人对经济(jì )形势的认识已(yǐ )然充(chōng )分，其对估值收缩的边际(jì )影响(xiǎng )减小。人心中对未来预期(qī )的主(zhǔ )要矛盾(dùn )，已从经济周期波(bō )动，转变为贴现率变动，尤其(qí )是无(wú )风险利率的下行。股市的(de )无风(fēng )险利率并不能(néng )简单等同于(yú )国债收益率，而是(shì )投资人投资(zī )股票的机会成本。过去三年内(nèi )外部过高的机(jī )会成(chéng )本阻碍了投(tóu )资人的入市意(yì )愿。2025年中国股市无风险利率下(xià )降的(de )通道已(yǐ )经打开，A/H股整体估(gū )值将(jiāng )得以提(tí )高。

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