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　近期A股市场走(zǒu )强，三大(dà )指数持续(xù )刷新年(nián )内(nèi )新高，其中沪指(zhǐ )更是在7月(yuè )24日时隔3年半收盘(pán )再度站上(shàng )3600点，市场(chǎng )情绪有(yǒu )所回暖。本轮结构(gòu )性轮涨特征较显(xiǎn )著，市场(chǎng )热点在AI、创新药(yào )、大基建(jiàn )、高股息(xī )等板块之(zhī )间活跃。

　　为(wéi )更好地捕(bǔ )捉科技赛道投资(zī )机遇，博时基金在(zài )科创投(tóu )资方向不(bú )断增强投(tóu )研力量，完善投(tóu )资方法，提升对于宏观周(zhōu )期(qī )、产业周期、技(jì )术周期、企业经营周期等(děng )综合把握(wò )和定价的(de )能力。在博时基金的七大(dà )投研小组中，有(yǒu )五个都聚(jù )焦在战略新兴产(chǎn )业方向，并围绕重(chóng )点赛道进(jìn )行4-5级行业细分，有投研人(rén )员长期跟踪。博(bó )时投研团队在数字(zì )科技、生命科技(jì )、绿色科(kē )技等创新方向持(chí )续补充投(tóu )研人员，增强投(tóu )研(yán )力量；设立首席(xí )投资官，加强科技投资的(de )组织和资(zī )源协调优(yōu )化，提(tí )高投研转换的效率(lǜ )。

因此从盘面表(biǎo )现来看，多晶硅主力合约(yuē )在持续转(zhuǎn )弱。根据(jù )国泰君安(ān )(601211)期货研究所日报(bào )，截至今(jīn )日早间，现货多(duō )晶硅N型复投料价格(gé )为46600元/吨(dūn )左右，盘(pán )面仍呈现(xiàn )较高升水，在期(qī )现价差未(wèi )明显修复之前，需(xū )谨慎持仓，勿轻(qīng )易抄底。不过从多晶硅自(zì )身而言，市场对供(gòng )应端调(diào )控落地的预期犹存(cún )，且目前价格的(de )上涨在产(chǎn )业链中有向下传(chuán )导的迹象(xiàng )：硅料涨(zhǎng )价已逐渐(jiàn )开始往硅片、电(diàn )池片传导(dǎo )，未来行情或仍(réng )由政策主导，同时(shí )需关注(zhù )期货仓单(dān )的注册情(qíng )况。

　　受益于(yú )AI行情，科(kē )创AIETF（SH588790）自2024年12月底(dǐ )成(chéng )立以来，经历近(jìn )半年左右(yòu )时间，规模快速(sù )突破50亿元(yuán )。

　　除(chú )了被动(dòng )产品，主动产品方(fāng )面，博时基金亦(yì )有布局，以更好地满足客(kè )户需求。产品包括(kuò )博时科创(chuàng )主题灵活配置混(hún )合型证券(quàn )投资基金、博时(shí )创业成长混合基金(jīn )等。其(qí )中，博时(shí )科创主题(tí )灵活混合型基金(jīn )精选科创(chuàng )领域优质企业。此(cǐ )外，博时基金也(yě )专注于创(chuàng )业型成长的小企(qǐ )业，比如(rú )博时创业(yè )成长，产品聚焦小盘成长(zhǎng )风格，积极布局(jú )成长领域(yù )。

　　当前，人(rén )工智能正(zhèng )在给生产(chǎn )力的发展(zhǎn )带来历史性变化(huà )。自DeepSeek-R1模型(xíng )的发布，成功将(jiāng )中美技术代差进一(yī )步缩小(xiǎo )，目前全(quán )球大模型(xíng )呈现“一超多强(qiáng )”格局，技术演进进入Agentic AI时(shí )代(dài )——模型具备自(zì )主编程、任务规划与决策(cè )能力，正(zhèng )向通用人(rén )工智能(néng )（AGI）迈进。同时国(guó )产模型的崛起将(jiāng )带动国产(chǎn )算力崛起，国内(nèi )数据中心(xīn )算力潜在(zài )需求大；国产芯片代工、光刻机等(děng )核心环节的突破(pò )或将驱动云厂商、服务器(qì )及液冷、电源等配(pèi )套产业爆发。投(tóu )资者仍可(kě )关注人工智能相(xiàng )关(guān )板块，以把握新(xīn )一轮技术(shù )革命浪潮中的投(tóu )资机遇。在产品布(bù )局方面(miàn )，博时基金除了有(yǒu )场内产品科创 AIETF（SH588790），还设(shè )有博时上证科创(chuàng )板人工智(zhì )能 ETF 发起式(shì )联接基(jī )金(jīn )（A 类：023520；C 类：023521；E 类：023989），为场外投资者提(tí )供了便捷的布局选(xuǎn )择。

震(zhèn )荡过程还(hái )有另一职(zhí )责，冲关前需找(zhǎo )出领涨板(bǎn )块带动市场。最(zuì )便(biàn )利的走法是大基(jī )建继续领(lǐng )涨，因其近期带(dài )动市场上(shàng )行。若大(dà )基建不(bú )调，直接带领市场(chǎng )突破3674点，是较好(hǎo )情况。但(dàn )我个人观察与主(zhǔ )观预判，大基建虽(suī )呈多头(tóu )格(gé )局，但起势过快(kuài )，判断需(xū )1 - 2周调整，此次冲(chōng )关可能需其他板块(kuài )接力。这就像接(jiē )力赛，板(bǎn )块间交替领涨，此过程常(cháng )让人困惑，如市(shì )场(chǎng )涨势良好，但个(gè )股未必跟(gēn )随指数上涨，这(zhè )是热点交(jiāo )接时的常(cháng )见现象(xiàng )。近期多数人都有(yǒu )此困惑，因热点(diǎn )交接有时(shí )出人意料。大基(jī )建涨起来(lái )后，若追(zhuī )涨可能(néng )不(bú )赚钱甚至出现浮(fú )亏，此时(shí )投资者会纠结选(xuǎn )择大基建还是其他(tā )板块。市场目前(qián )处于酝酿(niàng )合力阶段，可猜(cāi )测的方向(xiàng )众多，但市场最(zuì )终(zhōng )选择的主导方向(xiàng )可能只有(yǒu )两三个，当下正(zhèng )处于即将(jiāng )选择的过(guò )程中，每日观察就显得尤(yóu )为珍贵。

　　根(gēn )据有关法(fǎ )律法规，博时基(jī )金做出如(rú )下风险揭(jiē )示：

　　本次对接会将股(gǔ )权交易中(zhōng )心、交易所资源(yuán )精准导入区域科技(jì )企业生(shēng )态。活动(dòng )邀请到北(běi )交所华南基地代(dài )表、厦门(mén )两岸股权交易中(zhōng )心(xīn )相关负责人，分(fèn )别解读北(běi )交所针对企业上(shàng )市各环节(jiē )提供的政(zhèng )策支持(chí )和专精特新专板功(gōng )能及台企上市申(shēn )报要点。

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