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　　财通证券(quàn )表示，从全(quán )球云基础设(shè )施投(tóu )资情况(kuàng )来看(kàn )，2025年四大云(yún )服务商Meta、Microsoft、Amazon、Alphabet合计资本(běn )开支预计将(jiāng )超过3200亿美元(yuán )，同比增长超过(guò )35%，AI驱动下基(jī )础设施投入(rù )正迎来高速(sù )增长。我国三大(dà )互联网(wǎng )云厂(chǎng )商资本(běn )开支合计将超过(guò )3500亿元，海外(wài )巨头凭借全(quán )球化收入支(zhī )撑更大开支，但(dàn )国内高增速(sù )反映国产算(suàn )力潜力。国(guó )泰海通判断(duàn )，2025年AI算力产(chǎn )业链(liàn )将继续(xù )加速(sù )发展，叠加(jiā )推理侧需求(qiú )持续演进，有望带来更(gèng )广阔成长空(kōng )间。

　　国金证(zhèng )券指出，随(suí )着我国老龄(líng )化进程持续(xù )深化，养老机器(qì )人市场(chǎng )展现(xiàn )出广阔(kuò )的发展前景，保(bǎo )守预计短期(qī )内市场规模(mó )将突破150亿元(yuán )。养老机器人产(chǎn )业链与人形(xíng )机器人具有(yǒu )高度协同性(xìng )，其快速发(fā )展将持续催(cuī )化相(xiàng )关产业(yè )链升(shēng )级，养老机(jī )器人主要由(yóu )感知(数据采(cǎi )集)、决策(智(zhì )能分析与方(fāng )案生成)、执行(具(jù )体操作)和交(jiāo )互(人机沟通(tōng ))四大部分构(gòu )成。建议关注高(gāo )精度传(chuán )感器(qì )及减速(sù )器、丝杠等核心(xīn )精密传动部(bù )件。

　　中(zhōng )原证券研报(bào )指出，国内游戏(xì )产业的市场(chǎng )需求稳固，景气度高，相比以往行(háng )业面临高压(yā )监管(guǎn )的态势(shì )，目前的国内游(yóu )戏产业面临(lín )政策环境已(yǐ )有明显宽松(sōng )，多省市对(duì )于游戏产业的发(fā )展和扶持政(zhèng )策明确。版(bǎn )号数量高位(wèi )发放推动游(yóu )戏产(chǎn )品周期(qī )，促(cù )进游戏(xì )公司业绩释放。在AI应用端，目前AI技术在(zài )游戏产业的(de )应用已较为明朗(lǎng )，不仅限于(yú )制作发行流(liú )程环节的降(jiàng )本增效，AINPC、AI+UGC、AI陪伴等更(gèng )能体(tǐ )现AI技术(shù )智能化、个性化(huà )的游戏应用(yòng )或游戏化应(yīng )用已有产品(pǐn )雏形，预计(jì )未来将有更多基(jī )于AI技术赋能(néng )的AI原生游戏(xì )出现，帮助(zhù )游戏行业实(shí )现价(jià )值重估(gū )。

　　人形(xíng )机器人显著提升(shēng )对关键矿产(chǎn )的需求，尤(yóu )其是稀土。中泰证券研报指(zhǐ )出，稀土价(jià )格处于周期(qī )底部位置，进口矿纳入(rù )管控，供给(gěi )格局(jú )进一步(bù )集中，价格中枢(shū )有望上移，2025年人形机器(qì )人开始进入(rù )量产阶段，若按照远期1亿台(tái )人形机器人(rén )销量，远期(qī )空间约20万至(zhì )40万吨，相当(dāng )于再(zài )造一个(gè )稀土(tǔ )永磁市场，板块中长期(qī )趋势明确。

　　上市公(gōng )司中，东方(fāng )中科已与北京玄(xuán )戒技术有限(xiàn )公司签署服(fú )务协议，为(wéi )其SoC芯片提供性能评估与(yǔ )可靠(kào )性测试(shì )。这是目前唯一(yī )经工商信息(xī )明确披露的(de )与玄戒芯片(piàn )直接相关的供应合作。好上(shàng )好年报显示(shì )北京玄戒、上海玄戒均(jun1 )是其主要客(kè )户。

　　固(gù )态电(diàn )池为具备商业化潜力的(de )下一代电池(chí )技术，欧美(měi )等全球厂商(shāng )正致力于开发大(dà )规模生产技(jì )术，加速车(chē )用固态电池(chí )性能验证。兴业证券认(rèn )为，从技术(shù )革新与产业升级(jí )视角来看，固态电解质(zhì )与正极材料(liào )展现出显著的投资价值。作(zuò )为固态电池(chí )领域0到1的革(gé )命性新材料(liào )，固态电解(jiě )质具(jù )备极高(gāo )的技(jì )术壁垒，其成本在固态(tài )电池整体成(chéng )本结构中占(zhàn )比高，是构(gòu )建新一代电池体(tǐ )系的关键核(hé )心。兴业证(zhèng )券指出，近(jìn )日中国汽车工程学会发(fā )布《全固态(tài )电池判定方法》团体标准，首次明确了(le )全固态电池(chí )的定义，解决了行业界定模(mó )糊、测试方(fāng )法缺失等问(wèn )题。全固态(tài )电池行业标(biāo )准的(de )发布标(biāo )志着(zhe )固态电池进入规范化发(fā )展新阶段，对技术研发(fā )、产业生态(tài )和市场秩序将产(chǎn )生深远影响(xiǎng )。未来2年固(gù )态电池产业(yè )将进入材料竞争格局确(què )立的(de )重要阶(jiē )段，建议重点关(guān )注行业格局(jú )变化带来的(de )投资机会。

　　全球首位，我国大模型(xíng )数量超1500个

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