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　　上(shàng )市公司中，中微公司主营(yíng )产品的刻蚀设备、薄膜设备(bèi )是半(bàn )导体(tǐ )前道(dào )关键(jiàn )核心(xīn )设备(bèi )，市(shì )场空间广阔，技术壁垒较高。 公司的刻蚀设备及薄膜(mó )设备(bèi )持续(xù )获得(dé )众多(duō )客户(hù )的认(rèn )可，针对芯片制造中关键工艺的高端产品新增付运量及销(xiāo )售额(é )显著(zhe )提升(shēng )。富(fù )创精(jīng )密紧(jǐn )跟先(xiān )进制程发展趋势及客户(hù )需求(qiú )，坚持自主研发，以“高(gāo )精密多工位复杂型面制造技(jì )术”、“高精(jīng )密微(wēi )孔制(zhì )造技(jì )术”、“不锈钢超高光洁度制造技术”、“特氟龙加工技(jì )术”为核(hé )心技(jì )术代(dài )表，主要(yào )应用(yòng )于工艺零部件中的过渡腔、传输腔、反应腔、匀气盘(pán )及工(gōng )艺气(qì )体传(chuán )送与(yǔ )流量(liàng )控制(zhì )等产(chǎn )品中，并应用于刻蚀、薄膜(mó )沉积、CMP 等设备中。上海新(xīn )阳主要开发用于集成电路制(zhì )造的(de )关键(jiàn )工艺(yì )材料(liào )，包(bāo )括电(diàn )镀液(yè )及添加剂、清洗液、光刻胶、研磨液四大系列产品，处于(yú )整个(gè )产业(yè )链的(de )上游(yóu )环节(jiē )，随(suí )着半导体制造市场的增长而增长，并对半导体产业的(de )发展(zhǎn )起着(zhe )重要(yào )支撑(chēng )作用(yòng )。

　　新(xīn )规落地！6月起电子烟生(shēng )产企(qǐ )业许可证将添核定产能

　　公(gōng )司方面，鸿远电子专注(zhù )并深(shēn )耕于(yú )电子(zǐ )元器(qì )件领(lǐng )域，是国(guó )内高可靠领域多层瓷介电容器行业核心生产厂家之一(yī )，公(gōng )司有(yǒu )参与(yǔ )千帆(fān )星座(zuò )配套(tào )供货(huò )。振华科技是国内高新电子元器件领域产品体系最全(quán )、产(chǎn )业链(liàn )最完(wán )整的(de )企业(yè )，公(gōng )司的(de )基础电子元器件已应用于低(dī )轨卫星。

　　国金证券认(rèn )为，国内大模型正迅速由千亿参(cān )数规(guī )模向(xiàng )万亿(yì )、十(shí )万亿(yì )规模(mó )挺进，800G交换机将成为带动行业高速增长的重要推手。Dell'Oro Group预计(jì )到2025年(nián )800G交换(huàn )端口(kǒu )采用(yòng )率有(yǒu )望超(chāo )过400G数据中心交换端口，将占数据中心交换机端口的25%以上。AI行业(yè )发展(zhǎn )为交(jiāo )换机(jī )行业(yè )带来(lái )巨大变化，伴随国内AI行业发(fā )展，训练侧应用的国产高速率(lǜ )交换机及推理侧应用的国产(chǎn )中速(sù )率交(jiāo )换机(jī )起量(liàng )在即(jí )。CPO、OCS、白牌等有望成为国内交换机行业的战略高地，具有相关(guān )布局(jú )企业(yè )值得(dé )重点(diǎn )关注(zhù )。

　　上市公司中，东方通表示，目前公司消息中间件TongLINK/Q、交易(yì )中间(jiān )件TongEASY、通用(yòng )文件(jiàn )传输(shū )平台(tái )TongGTP等产品已实现对仓颉语言的(de )支持。普元信息与华为在智能(néng )化数据中台、低代码开发平(píng )台等(děng )多条(tiáo )产品(pǐn )线上(shàng )均有(yǒu )合作(zuò )，并与华为仓颉语言展开分布式配置、资源监控等中间件(jiàn )研发(fā )攻关(guān )，共(gòng )同推(tuī )动国(guó )产软(ruǎn )件产业的创新与自主可控。科蓝软件是仓颉最早的生态合(hé )作机(jī )构之(zhī )一，目前(qián )在鸿(hóng )蒙原(yuán )生开发、服务端开发已完成(chéng )相关产品研发、推广，包括科(kē )蓝鸿蒙TEE架构多因素身份认证(zhèng )工具(jù )(仓颉(jié )版本(běn ))、科(kē )蓝金(jīn )融交(jiāo )易可回溯系统(仓颉版本)等。

　　公司方面，沃特股份主要(yào )从事(shì )高性(xìng )能功(gōng )能高(gāo )分子(zǐ )材料(liào )合成、改性和成品的研发、生产制造、销售及技术服务，已有(yǒu )材料(liào )牌号(hào )进入(rù )小米(mǐ )汽车(chē )体系。浙江世宝产品涵盖液(yè )压助力转向系统、电动助力等(děng )。公司是小米汽车的中间轴(zhóu )供应(yīng )商。

　　先进(jìn )计算(suàn )包括(kuò )算力、算法、算据三大领域，涵盖云、边、端等多种计算(suàn )方式(shì )。算(suàn )力作(zuò )为数(shù )字经(jīng )济时(shí )代的核心生产力，对推动技术产业进步，加速数字技术与(yǔ )实体(tǐ )经济(jì )深度(dù )融合(hé )发挥(huī )着重(chóng )要作用，其战略性地位和支(zhī )撑性作用愈加凸显。山西证券(quàn )认为，互联网和智算中心两(liǎng )大下(xià )游AI算(suàn )力需(xū )求将(jiāng )持续(xù )高景(jǐng )气，国产化采购快速推进。1)互联网：24年以来互联网大厂仍(réng )持续(xù )投入(rù )基础(chǔ )大模(mó )型训(xùn )练，并在今年开始布局推理大模型，推动算力资本开支保持快(kuài )速增(zēng )长，随着(zhe )DeepSeek的突(tū )破大(dà )幅降(jiàng )低应用端门槛以及Agent技术和产(chǎn )品日趋成熟，推理侧需求有望(wàng )逐渐成为AI算力支出的主驱动(dòng )力；2)智算(suàn )中心(xīn )：中(zhōng )央和(hé )地方(fāng )政策明确国产AI算力建设目标，奠定AI算力建设的政策基调，24年以(yǐ )来各(gè )地方(fāng )智算(suàn )中心(xīn )项目(mù )招投标数量仍在持续增加，同时多个全国产化标杆项目已(yǐ )跑通(tōng )，未(wèi )来智(zhì )算中(zhōng )心的(de )AI算力(lì )国产化率有望加速提升。

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