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　　智能体(tǐ )是人工智能(néng )(AI)领域中的一(yī )个重要概念(niàn )，是指能够(gòu )自主感知环(huán )境、做出决(jué )策并(bìng )执行行动的(de )智能实体，它可以是一(yī )个程序、一(yī )个系统或是(shì )一个机器人(rén )。中(zhōng )国工程(chéng )院院(yuàn )士邬贺铨近(jìn )日表示，人(rén )工智能将从(cóng )生成式大模(mó )型向AI Agent(人工智(zhì )能体)和Agentic AI(代理(lǐ )式人(rén )工智能(néng ))发展(zhǎn )，互联网将进入智能体时代(dài )。中航证券(quàn )分析指出，智能体能力(lì )跃迁，AI Agent商业(yè )化拐点临近(jìn )。大模型进(jìn )入智能体执(zhí )行时(shí )代，AI应用落(luò )地与政策支(zhī )持共振加速(sù )。2025年将是AI Agent能(néng )力平台化元(yuán )年，国内外(wài )大模型能力(lì )从“内容生成”跃迁至“流(liú )程代理”，技术范式跃(yuè )迁与商业价(jià )值转化正同(tóng )步加速。

　　近(jìn )日，在国新办新闻发布会上(shàng )，国家医疗(liáo )保障局副局(jú )长施子海在(zài )回应记者提(tí )问时表示，近期第十一(yī )批集采工作(zuò )已经(jīng )启动，国家(jiā )医保局研究(jiū )优化具体规(guī )则，在中选(xuǎn )规则方面，优化价差的(de )计算“锚点(diǎn )”，不再简单的(de )以最低报价(jià )作为参考，同时，对于(yú )报价最低的(de )中选企业，要公开说明(míng )报价(jià )的合理性，并承诺不低于成本报价。

　　上市公司(sī )中，杰创智(zhì )能子公司广(guǎng )州常青云科(kē )技有限公司(sī )与摩尔线程(chéng )建立(lì )了战略合作(zuò )关系，双方(fāng )将依托各自(zì )优势，共同(tóng )为国产AI算力(lì )新生态建设(shè )赋能。平治(zhì )信息(xī )控股子公司(sī )天昕电子产(chǎn )品主要包括(kuò )国产化通用(yòng )国产服务器(qì )，大容量存(cún )储国产服务(wù )器等(děng )，目前天昕电子产品已与国产芯片适配(pèi )，包括昇腾(téng )的GPU。

　　上(shàng )市公司中，横店东磁技(jì )术路线以N型(xíng )TOPCon为主，重点(diǎn )通过(guò )开发相关技(jì )术，并逐步(bù )技改产线以(yǐ )提升电池效(xiào )率、组件功(gōng )率。通威股(gǔ )份已形成8万(wàn )吨高(gāo )纯晶硅产能(néng )，实现TOPcon、HJT、背接触(BC)电池(chí )、钙钛矿/硅(guī )叠层电池等(děng )技术路线研(yán )发的全面布(bù )局，并在N型电池方面持续突破，各项产品指(zhǐ )标处于行业(yè )领先。

　　AI需求爆发拉(lā )动该产业链(liàn )量价齐升，机构指出目(mù )前多(duō )家公司订单(dān )强劲

　　华(huá )龙证券认为(wéi )，人形机器(qì )人板块近期(qī )催化因素较(jiào )多，指数有(yǒu )所修(xiū )复。行业趋(qū )势未变，已(yǐ )进入“技术(shù )突破→量产(chǎn )降本→场景(jǐng )渗透”的黄(huáng )金周期，有(yǒu )望成(chéng )为2025年核心投资主线。建议围绕①高价值(zhí )量的零部件(jiàn )，包括丝杠(gàng )、传感器、电机及减速(sù )器等，尤其(qí )关注与特斯(sī )拉、华为等巨头(tóu )有供应链合(hé )作的公司；②有望场景(jǐng )落地的方向(xiàng )，包括家庭(tíng )服务、极限(xiàn )作业(yè )(电力巡检、矿山等)、医(yī )疗康复、智(zhì )慧物流等；③政策催化(huà )下的并购重(chóng )组标的。

　　近(jìn )日，宁波具身智能产业基地在象山正式(shì )建成投用，迈向实质化(huà )运作阶段，规划年产1000台(tái )具身智能机(jī )器人。

　　江波(bō )龙接受机构(gòu )调研时表示(shì )，随着各大(dà )存储晶圆原(yuán )厂陆续宣布(bù )新一轮的减(jiǎn )产或控产计(jì )划，2025年第一季度(dù )后半期存储(chǔ )产品的市场(chǎng )价格及各方(fāng )心理预期均(jun1 )出现一定程(chéng )度的上扬。结合(hé )闪存市场等独立第三方报告，受服务器(qì )OEM客户备库存(cún )需求，以及(jí )存储晶圆原(yuán )厂的价格策(cè )略影响，预(yù )计eSSD在三季度(dù )也将(jiāng )出现5%—10%的上(shàng )涨。

　　华(huá )为拥有鲲鹏(péng )与昇腾两大(dà )产业链，其(qí )中，昇腾是(shì )以异构芯片(piàn )为基(jī )础的加速计(jì )算产业，并(bìng )研发出盘古(gǔ )大模型与自(zì )身硬件架构(gòu )兼容性良好(hǎo )且支持外部(bù )模型(xíng )使用。方正证券张初晨表示，昇腾智算(suàn )已完成长期(qī )适配，成熟(shú )度明显提升(shēng )。武汉、北(běi )京、成都、西安、沈阳(yáng )、重(chóng )庆等智算中(zhōng )心已经就华(huá )为昇腾国产(chǎn )方案进行了(le )充分的适配(pèi )，且保持较(jiào )高的使用率(lǜ )。华(huá )为昇腾在已(yǐ )投建算力中(zhōng )心公布的国(guó )产化方案中(zhōng )约占85%。后续(xù )昇腾等国产(chǎn )算力方案预(yù )计在(zài )政府及运营(yíng )商招标的份额将持续提升。

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